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业绩持续高增 乐享集团看涨
近期南非出现新冠病毒新型变种，市场恐慌情绪升温，港股整体格局偏弱，操作上建议宜回归基本面，挖掘盈利能力、成长性俱佳的价值标的。作为中国领先的从事移动新媒体智能化效果营销业务的科技公司，乐享集团（069...
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业绩持续高增 乐享集团看涨
分析员 : 李慧芬 (研究部董事, 高宝集团证券有限公司 )
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乐享集团  +0.005 (3.086%) 
近期南非出现新冠病毒新型变种，市场恐慌情绪升温，港股整体格局偏弱，操作上建议宜回归基本面，挖掘盈利能力、成长性俱佳的价值标的。作为中国领先的从事移动新媒体智能化效果营销业务的科技公司，乐享集团（06988.HK）日前公布了财务及业务最新情况，业绩高增态势延续，相当吸睛。

业绩仍处高速增长通道

乐享集团（06988.HK）是中国最大的移动新媒体效果营销服务商，主要提供效果营销服务，以数据和演算法为关键核心，用基於兴趣推荐的撮合匹配技术，帮助电商、互娱等消费产品直接触达消费者，并根据交易额、转化量等效果类指标收取分成费用。公司拥有跨平台投放能力以及丰富多品类产品库，且是行业内为数不多的拥有网路文化经营许可资质的企业，领先优势突出。

按服务对象划分，公司打造了需求端和供给端两大服务平台，需求端主要服务於提供消费产品的行业客户，供给端主要服务於抖音、腾讯等移动新媒体流量的供给者，两大平台协同发力共同构成产品库、流量池、模型效果三方面的正反循环。

根据最新披露的经营数据，截至2021年9月30日止的前三季度，公司实现营业收入同比增长约61.1%至约9.45亿元（港币，下同），已超过2020年全年营收水准；实现毛利约3.31亿元，同比增长约94.5%；毛利率约为35.1%，较2020年同期提升约6%，盈利能力显着提升。值得关注的是，自2020年9月上市以来，公司每个季度业绩均保持高速增长，进一步凸显了其强劲的核心竞争力。

电商产品营销业务强势赋能

分具体业务来看，截至2021年9月30日止的前三季度，公司实现撮合互娱产品交易流水同比增长约108.3%至约27.12亿元，来自互娱及其他数字产品营销业务的营收同比增长约39.9%至约7.50亿元；实现撮合电商产品GMV同比飙升约248.6%至约8.97亿元，来自电商产品营销业务的营收同比飙升超300%至约1.94亿元。毛利方面，尽管电商产品营销业务营收仅占总营收的约20.6%，但却贡献了约32.4%的毛利。由此可见，电商产品营销业务已成为公司业绩增长的强劲驱动力。

讲开又讲，从今年双十一活动的表现来看，短视频直播电商赛道景气度依然高企，蕴含广阔的增量市场空间，利好公司电商产品营销业务发展。此外，作为公司的一大流量库，抖音正在不断加大对电商赛道的布局，更於今年提出“兴趣电商”概念，驱动其电商板块加速发展，料将为公司电商产品营销业务继续保持超高增速提供有力支撑。

海外市场方面，当前公司以TikTok为代表的海外兴趣电商平台已经积累了大量用户和线上内容，正处於商业化变现的初期阶段。目前公司首批业务落地国家位於东南亚，待时机成熟时将逐步向其他国家及地区拓展，後续海外市场兴趣电商业务进展值得期待。

今年9月底以来，公司进行了多次回购，传递出对自身价值的信心。当前公司股价仍徘徊於底部区域，考虑到电商行业维持高景气，及公司未来业绩增长确定性较强，股价反弹空间不妨看高一线。
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更新日期为: 2023年1月6日