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港股短期内,未能走出低谷。
上周恒大债务危机阴霾,影响到环球股市下跌。本来上星期三恒大以场外方式支付了到期的债息。市场一度转乐观,以为恒大有可能扭转颓势。港股上星期四反弹,恒生指数升289点。乐观情绪只能维持一天。恒大却没法支付...
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港股短期内,未能走出低谷。
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
上周恒大债务危机阴霾,影响到环球股市下跌。本来上星期三恒大以场外方式支付了到期的债息。市场一度转乐观,以为恒大有可能扭转颓势。港股上星期四反弹,恒生指数升289点。乐观情绪只能维持一天。恒大却没法支付上星期四到期的8700万美元利息,如果恒大30天内未能还息,便正式违约,触发连环违约事件,所有的负债都成到期违约。恒大财务危机,拖累到欧美股市下跌。美国联储局也表示关注,但表示恒大违约不会构成好像2008年雷曼似的系统性风险。国际金融市场也不会发生骨牌效应,出现金融海啸。主因是恒大的一万七千亿元人民币债(约300亿美元),主要是欠中国及香港债主。外国投资者主要是一些恒大美元债的持有者,影响范围并不大。而且恒大是地产公司,很多物业可以用来以物还债及息。不同雷曼兄弟是金融机构,其债背後没有不动资产支撑;一旦违约,债主全盘损失。

恒大上周四未能支付8700万美元利息,本周又有约7千万美元债息到期。恒大进入水深火热中,为还债奋斗。上周有消息传,国家已派专员进注恒大,随时准备接管。国家有计划把恒大分拆为三间公司,由各地政府接管,有序地解决恒大清盘问题。各地政府已经把各恒大楼盘的现金收入,转为由政府托管。让恒大可以完成各地楼盘,及出售套现,支付各承包建筑商。以免影响到民生,让买楼市民可以完成交易。但恒大仍然欠缺资金,完成各在建中的楼盘,看来各地政府需要介入,投入资金,支付承建商,完成各物业。让恒大可以有秩序的清盘。

中国另一个严重问题,就是多年未出现过的电荒。自2008年起中国发电量一直能充分供应国家用电量,连高耗电的行业都有足够供电。但近年国际兴起减排放,环保,国家参加了巴黎协议,减少炭排放,为气候暖化作出贡献。国家推出2030年炭高峰及2060 年炭中和的目标。为了求达到这目标,近年煤电发电厂几乎停止兴建。最近内地持续高温,令到耗电需求上升。发电增量追不上需求,直接影响到工业生产。传一些高耗能源的行业例如炼钢,铝,玻璃等都需要减产或停产。消息传出,工业都开2 停5。即是开工两天,停工五天,来节省能源。工业减产直影响到环球生产的供应链。传闻手机生产配件,已经出现断链,问题十分严重。苹果i-phone 13的生产受到影响。美国电动车特斯拉的生产也受到影响。上星期五一些工业股大幅下挫,包括钢铁,有色金属,及原料生产企业。

一方面工业生产股受到拖累,但发电股却如日天中。好像火箭似的上升。低迷了多年的发电股,其市盈率都跌至4倍,息率升至近8厘。突然之间飈升,华润电力,首先领升。其後一些环保发电,例如龙源电力也追上来。其後几乎所有电厂股都上升。包括华能国际,大唐发电,华电国际。大唐新能源,中国电力。中广核电,中广核电新能源等。

另一个震撼环球的消息,就是星期五美国放弃再引渡孟晚舟。本来去年底美国律政司提出孟晚舟认罪来交换撤销引渡要求。但孟晚舟坚持不认罪,令到事件胶着。但孟晚舟引渡延续3年,牵连到加拿大在内。有2位加拿大在中国被扣,美国再坚持下去也没有好处。本来美国起诉孟晚舟是前美国总统特朗普对中国贸易战及科技战的一部份。但特朗普已经落台,美国总统拜登没有需要再要求加拿大扣留孟晚舟。结果是美国让步,延後起诉,让孟晚舟回国。孟晚舟没有认罪,中国可以说是胜了一仗。中国放了两个加拿大人,让大家有下台阶。美国显示出霸凌的一面,外交方面是输了一仗。美国共和党国会议员,攻击拜登,指拜登软弱,未能对中国企硬。事实上孟晚舟事件令到,中,美,加拿大关系恶化,对各方都不利。放弃引渡孟晚舟是唯一正确的做法。

港股仍然受到恒大债务危机拖累,再加上内地缺电,直接影响到工业生产。港股短期内未能走出低谷。 
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更新日期为: 2023年1月6日