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和泓服务并购持续 现价远未反映潜力
港股上市公司的业绩发布高峰期已接近尾声,不少绩优股亦成为新的市场焦点。刚公布了亮丽业绩的和泓服务(06093.HK)连日来见资金流入,股价亦由2.50元起步持续上升。 从图表看,公司股价於3月初...
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和泓服务并购持续 现价远未反映潜力
分析员 : 李慧芬 (Vantage客席分析师, 高宝集团证券有限公司)
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和泓服务  +0.050 (1.449%) 
港股上市公司的业绩发布高峰期已接近尾声,不少绩优股亦成为新的市场焦点。刚公布了亮丽业绩的和泓服务(06093.HK)连日来见资金流入,股价亦由2.50元起步持续上升。

从图表看,公司股价於3月初已完成调整,移动平均线不断上移,牛差距在扩濶中,短期或有望挑战3.50元,中长期目标料可翻倍。这主要考虑到公司的业务规模增速及相应业绩表现,有望带来估值上修的空间。

和泓服务(06093.HK)於近年积极并购,不但把业务所覆盖的城市由原来11个扩大至23个,项目数量更由2020年初的36个增加至121个,按订约面积计算,和泓服务(6093.HK)的规模扩张速度为全行业中最快。

公司的订约面积於2020年底达2,250万平方米,较2019年的820万平方米同比增长174.4%。与此同时,公司的业绩表现亦相应大幅提升,2020年全年纯利同比增长334.8%。基於公司现有在手订约和在管面积均持续扩大,现价估值远远未能反映其规模和业绩增速。

规模增长全行业第一

和泓服务(06093.HK)於2019年上市以来,不足两年时间,在管项目面积规模已翻了接近四倍。2020年,和泓服务(06093.HK)合共与7家企业签订股权合作协议,并完成了5家物业企业股权收购,增加订约管理面积800万平方米;在全委托业务方面,公司亦成功开拓市场,取得多个新项目,增加订约管理面积370万平方米。

截至2020年12月31日止,订约管理面积达2,250万平方米,在管面积1,790万平方米。来自第三方地产开发商的订约面积占比为57.5%,较年初有大幅提高。

从上述数据可以清晰看到,和泓服务(06093.HK)的并购项目为其贡献了超过三分之一的项目面积储备。踏入2021年,和泓服务(06093.HK)的新增项目面积持续扩大,刻下已实现总订约管理面积3,340万平方米,较2020年初的820万平方米增加约307.3%,并重点布局极具发展潜力的西南、长三角、大湾区和华北华中等区域。同时,来自第三方项目的占比亦有望进一步提升。

在管项目面积方面,和泓服务(06093.HK)於今年以来的短短三个月已取得佳绩。通过去年底与中山中正、四川万晟和江苏深华三家公司进行股权合作,公司以高效高性价比的方式把业务进一步深入到华东、西南及华南等地区,总在管面积亦由2020年年底约1,790万平方米增加至目前约2,530万平米,增幅达到41.3%。据了解,和泓服务(06093.HK)目前亦在商谈多个项目,未来并购将持续,有望进一步赋能公司业绩再次实现大幅增长。

并购持续支持业绩高增长

2020年,受惠於快速的并购及新市场开拓,和泓服务(06093.HK)取得了亮丽业绩。年内总收益达4.16亿元,同比增长67.5%;毛利达约1.49亿元,按年增长77.0%,纯利为6,000万元,按年大幅增长334.8%。其中最值得留意的是,和泓服务(06093.HK)的整体毛利率同比提高1.9%达约35.8%,净利润率按年提高8.8%,达约14.4%。这反映出公司业务规模扩张的同时,盈利能力亦相应提升。

在并购及第三方外拓持续下,和泓服务(06093.HK)2021年料可保持强劲盈利增长。此不可不察。
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更新日期为: 2023年1月6日