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中国再保险业务增长超预期， 战略成果加速落地
内地最大型再保险企业中国再保险(01508.HK) 主要从事财产再保险、人身再保险、财产险直保及资产管理等其他业务。公司近日公布中期业绩，核心业务总保费收入1021.23亿元，同比增长20.5%，实现...
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中国再保险业务增长超预期， 战略成果加速落地
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
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中国再保险  +0.010 (1.786%) 
2020/09/01 09:09
内地最大型再保险企业中国再保险(01508.HK) 主要从事财产再保险、人身再保险、财产险直保及资产管理等其他业务。公司近日公布中期业绩，核心业务总保费收入1021.23亿元，同比增长20.5%，实现逆势增长。剔除境外疫情影响税前利润达43.06亿元，同比增长2.7%，经营仍呈现较强韧性，增长前景令人憧憬。

细分各项保费方面，上半年，中再保实现在今年低息环境下，发展储蓄型业务及优化产品结构策略奏效，带动保费收入确实增长强劲。期内，人身再保险业务保费增长31.4%，财产再保险保费增长17.6%，其中新兴业务分保费收入增长27%。今年上半年，以原保险保费收入计，财产险直保业务拥有3.53%的市场份额，在所有境内财产险直保公司中排名第六，反映了经营效率良好，市场竞争力强。

值得喜出望外，是面对利率下行与资本市场波动，公司投资大幅跑赢市场，总投资资产快速增长，资产配置稳健。上半年，中再保实现总投资收益75.65亿元，净投资收益64.07亿元，同比分别增长22.8%、6.3%，年化总投资收益率5.48%，同比提升0.29个百分点。可以见到，公司投资管理团队实力卓越，积极把握资本市场波动机会获取超额投资收益，预计未来收益良好机率大，带动全年总投资资产规模能够持续实现较快增长，并增强偿付能力充足。

往前看，公司的核心再保险业务市场地位稳固，位列全球第七大再保险公司；在境内财产再保险市场及人身再保险市场的份额均保持领先，并保持标普全球评级「A」，贝氏评级「A（优秀）」的评级，风险管理持续稳健。

再看战略布局，中再保坚持「平台化、科技化、全球化」的战略。中国「一带一路」再保险共同体成立，中再保担任共同体主席单位，聚合行业力量，为「一带一路」建设提供更加完备的风险保障。中再产险马来西亚分公司即将开业，平台裂变实现再突破。此外，公司去年获香港保险业监管局授权在香港或从香港经营保险业务，服务於粤港澳大湾区建设及「一带一路」倡议。在境外业务领域，中再保於2019年成功完成桥社收购，顺利推进整合工作，桥社开始贡献业绩，预期将可发挥境内境外两个市场优势，落实业务、投资双平台定位，迅速释放协同效益，为其另一潜在利好因素。

2020年是一个充满挑战及机遇的一年。新冠疫情短期对国内保险行业影响有限，长期对保险再保险市场影响深远。疫情进一步激发居民保障需求，刚性需求增加，公司首创合作推出「特药险」，培育 「保险 +特药」市场 ，与地方社保合作推广居民普惠型补充医疗，开创健康保险和健康产业融合新模式。同时，疲情推动行业分出需求加大，带动境内保险公司以风险管理为主的再保需求持续增长，对拥有突出的创新能力，特别在巨灾保险、特险等新兴业务领域具备先发优势的中再保可有利。以科技创新重塑保险价值链，公司「中国大地超级APP」平台上线，集服务、引流、承保、互动、理赔、管理六位一体，有助加快传统产品经营向科技创新服务模式转变，特别在车险「去仲介化」提升效率及毛利。

中再保龙头效应凸显，该股昨日收报0.83港元，往绩市盈率5.425倍，估值显然偏低，料短期完成调整。内险股偏向中线部署，预期在新兴业务高速成长带动下，公司前景向好，中线看1.2元。
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更新日期为: 2023年1月6日