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平安好医生垄断内地互联网医疗服务, 市占率超过七成
平安好医生(01833.HK)积极构建一站式医疗健康生态平台,通过「移动医疗+AI」,形成家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理及健康互动等重点业务板块。截至2018年12月末,平安好医生注册用...
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平安好医生垄断内地互联网医疗服务, 市占率超过七成
分析员 : 岑智勇 (独立评股人)
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平安好医生  -0.500 (1.776%) 
2019/04/18 09:02
平安好医生(01833.HK)积极构建一站式医疗健康生态平台,通过「移动医疗+AI」,形成家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理及健康互动等重点业务板块。截至2018年12月末,平安好医生注册用户数达2.65亿,期末月活跃用户数达5,470万,合作线下超3,000多医院(包括逾1,200家三甲医院)完成後续分诊转诊、线下首诊及复诊随访服务,是内地覆盖率第一大的移动医疗应用。

近日,世界公认的权威保险领域智库——「国际保险经济学研究会」发布其最新分析报告《新兴市场健康医疗行业:探讨保障缺口》。该《报告》认为,在新兴国家市场使用互联网技术支援医疗服务,将大大提高健康服务效率、扩大治疗服务范围,而平安好医生的服务模式和网络,其互联网医疗经营模式,对提升中国医疗健康服务质量起到了积极作用。

《报告》以平安好医生为重要案例,介绍了中国互联网医疗的发展情况。平安好医生已在中国建立了全国性的健康医疗服务提供商网络,覆盖超过3,000间医院、1,100个健康体检中心、500间牙科诊所和7,500间药房,并通过其移动平台提供7*24小时在线谘询、转诊、挂号、住院安排、第二诊疗意见及1小时送药等一站式服务。目前,平安好医生正向东南亚拓展服务,通过与Grab共同设立东南亚国际合资公司,大大满足该地区日益增长的医疗健康需求。

大行看好前景

再回看内地互联网医疗行情,以3月以来,内地互联网医疗领域活跃用户数进入上升周期。根据中国权威大资料机构易观4月15日发布的最新一期(3月)App Top 1000榜单显示,医疗领域APP流量在3月整体呈现回暖态势。其中,平安好医生在用户数量、活跃度等方面遥遥领先,其3月活跃用户数(MAU)已相当於榜单内其他同类APP总和的3倍多。同时,在医疗行业最主要的线上问诊市场,平安好医生的市场占有率已超过了70%,已经成为市场的龙头企业。

基本面方面,平安好医生自聘了千人规模的自有医疗团队和5,203名外部签约名医(均为三甲医院副主任医师及以上职称),在AI人工智慧的赋能下,通过7*24小时全天候在线谘询,为用户提供辅助诊断、康复指导及用药建议;合作线下超3,000多医院(包括逾1,200家三甲医院)完成後续分诊转诊、线下首诊及复诊随访服务。

平安好医生自公布去年业绩後,获不少大行看好,不少更对平安好医生予以“增持买入”评级,又或者上调目标价。有大行认为,平安好医生通过推出新产品和新服务,以及进一步渗透平安集团的庞大客户群,未来将保持长期盈利能力前景不变。由於该公司仍处於早期增长阶段,预计随着使用者数目逐步增加,经营资料也将继续提升。

集团营业额大幅增长,产品正属高成长阶段,预期今年亏损情况可逐步得到改善,预期其股价有望挑战52元水平,值得继续跟进和留意,止损设於39元。 
 
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更新日期为: 2020年3月11日