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中移动派息前景明朗
中移动(941)在内地电讯市场具领导地位,拥有庞大的客户群,整体业务稳定增长,而且经营现金流充裕,支持派息。截至今年6月底止中期,集团的营运收入5,467亿元(人民币,下同),按年增加3%,其中通信服...
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中移动派息前景明朗
分析员 : 黄德几 (研究部执行董事, 金利丰证券有限公司)
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中国移动  -0.800 (1.096%) 
中移动(941)在内地电讯市场具领导地位,拥有庞大的客户群,整体业务稳定增长,而且经营现金流充裕,支持派息。截至今年6月底止中期,集团的营运收入5,467亿元(人民币,下同),按年增加3%,其中通信服务收入增加2.5%至4,636亿元,而数字化转型收入增加11%至1,471亿元,占通信服务收入比达到31.7%。今年上半年,纯利802亿元,按年增加5.3%,EBITDA为1,823亿元,按年大致持平,EBITDA占通信服务收入比为39.5%;年化净资产收益率11.8%,按年提升0.3个百分点。

今年7月份,中移动的移动业务客户突破10亿户,按月净增55.9万户,本年累计净增客户数981.5万户;其中5G套餐客户数近5.28亿户,渗透率达到52.8%。至於有綫宽带,客户总数3.09亿户,按月净增3.3万户,首七个月累计净增1,095.9万户。今年上半年,集团的移动业务的每月每户平均收入(ARPU)为51元,而去年上半年为52.4元和去年度为49.3元,而家庭客户综合ARPU为 43.4元,按年增加0.2%。

集团持续拓展「网+云+DICT」,加大商客市场拓展力度,政企市场保持良好增长。今年上半年,个人、家庭数字化收入按年增加34.6%和4.5%;政企数字化收入按年增加7.9%,其中DICT业务收入上升8.4%至652亿元;新兴市场数字化收入增加9.7%。资本开支为 640亿元,自由现金流为674亿元。今年6月底,集团现金及现金等价物1,321亿元,另有银行存款1,163亿元。

中移动2023年全年派息率为71%,并计划从今年起,三年内以现金方式分配的利润逐步提升至当年股东应占利润的75%以上。中期息每股派2.6港元(港元,下同),按年增长7%。现价计,预测股息率6.8厘。走势上,近日重上50天线,STC%K线续走高於穿%D线,MACD牛差距扩阔,宜候低73元以下吸纳,反弹阻力79元,不跌穿70元续持有。


笔者为证监会持牌人士
本人并无持有上述股份
 
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更新日期为: 2023年1月6日