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人行降准恒指料高开
周四恒指高开,指数在9:48高冲至 18173.54点後,走势急回,在10:23跌至 17928.63点後喘稳。午後指数一度抽高,升至 18131水平後回软,虽然之後指数有反弹,但反弹力度一次较一次低...
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人行降准恒指料高开
分析员 : 岑智勇 (梧桐研究院分析员)
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中国石油股份  +0.060 (1.027%) 
中国海洋石油  +0.200 (1.100%) 
中国高速传动  -0.020 (1.818%) 
周四恒指高开,指数在9:48高冲至 18173.54点後,走势急回,在10:23跌至 17928.63点後喘稳。午後指数一度抽高,升至 18131水平後回软,虽然之後指数有反弹,但反弹力度一次较一次低,全日波幅 244.91点,成交金额 816.04亿元。恒指、国指及恒科指分别升 0.21%、0.63%及0.44%。

布伦特原油及WTI原油价格续向好,带动中国石油(0857)及中海油(0883)分别升 5.829%及5.023%,是升幅第一及第二大的恒指成份股。不过,内房相关板块走软,限制了指数升幅。

恒指以阴烛「陀螺」收市,若与上日走势一并参考,则谱成「身怀六甲」的待变形态。MACD熊差收窄,市况略改善。全日上升股份 780只,下跌830只,整体市况略偏弱,未如指数般强,略带「托沽」味。

在周四收盘後,中国人民银行宣布下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,但不包括已执行5%存款准备金率的金融机构。下调後,金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。降准措施於翌日 (即周五) 起实施。

美国8月零售销售按月上升0.6%; 8月最终需求生产物价指数按月上升0.7%,两者都高於预期。上周新申领失业援助人数按周增加3千人,升至22万人。投资者冀美国经济实现软着陆,且联储局暂不拟加息,利好美股三大指数。

在人行降准及美股向好的带动下,夜期及ADR上升,料恒指可高开,阻力参考为20 SMA (约18182) 及10 SMA (约 18299)。若未能上破,则有可能调头回软。

另,内地将於9:30公布8月房贷指数,及在10:00公有8月固定资产投资、失业率、工业生产及零售销售等数据,料都会为市况添变数。

个股

中国高速传动(0658)的主要业务为从事生产及销售齿轮传动设备产品。

集团在2023年中期的销售收入上升了16.2%至约人民币112.57亿元,原因是风电齿轮传动设备的销售增加。受惠於收入增长,综合毛利率约为15.6%,高於去年同期的14.0%,升幅达1.6个百份点。毛利为人民币 17.52亿元,同比上升29.5%。

股东应占溢利约人民币 2.09亿,扭亏为盈,每股基本盈利人民币 0.128元。盈利增加之原因为期内无就出售子公司股权产生所得税开支,而去年同期则就出售子公司南京高速齿轮制造的43%股权产生所得税开支约人民币3.15亿元。

参考中国机械通用零部件工业协会的资料,中国齿轮市场规模保持稳定增长趋势,2022年市场规模达3300亿元,同比增长5.0%,2023年市场规模预计将达3460亿元。在市场刚性需求和供给侧结构升级的背景下,齿轮产品正在向多元化方向发展,将迎来新的经济增长点,集团业务也有望受惠。

集团近日股价向好,并在金融科技系统出现信号。集团估值为同业偏低高水平。若以337.5倍市盈率作估值,集团的目标价为2.61元。


笔者为香港证监会持牌人士,不持有上述股份,并为个人意见。
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更新日期为: 2023年1月6日