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提出回购票据?正确讯号,新世界突破月高料更上一层楼
港股近期气势相当凌厉,上周五重上19900点,创3个月新高。本地地産股表现可人,摩根士丹利预计,2023年,受惠利率见顶,以及内地与香港边境开放,香港一手及二手成交将分别按年增长28%及15%,另预期...
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提出回购票据?正确讯号,新世界突破月高料更上一层楼
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
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新世界发展  -0.050 (0.532%) 
新创建集团  +0.040 (0.503%) 
港股近期气势相当凌厉,上周五重上19900点,创3个月新高。本地地産股表现可人,摩根士丹利预计,2023年,受惠利率见顶,以及内地与香港边境开放,香港一手及二手成交将分别按年增长28%及15%,另预期楼价将於2023年第二季触底反弹,全年楼价增长5%。在一众香港地产股中,新世界发展(00017) 股价走势凌厉,上周五收报22.25港元,升6.7%、创一个月新高,全日成交额3.98亿港元,超大手买盘占成交45%,14天RSI也攀至60较强水平,预料有机会进一步走高。

新世界近期股价升势强劲,相信跟集团宣布提早回购票据所产生的利好因素有关。较早前(2022年12月5日),集团及旗下新创建(659)发起要约收购,提早回购三笔未偿票据。新世界宣布以现金要约回购共约8亿美元票据,折扣率(介乎0.765至0.814); 而新创建集团(00659)也宣布要约收购最高2.5亿美元优先永续资本证券及6.5亿美元2029到期的优先票据,以折扣率(介乎0.865至0.955)。要约将於2022年12月13日下午五时正(欧洲中部时间)届满。

对於买开股票的投资者,可能对收购要约比较陌生。不过,这种收购要约实际相当利好公司。首先,若新世界能以折扣价回购原价债券,在账面上,自必录得正盈利。第二,由於收购要约完成後,公司将安排注销相关票据,届时负债水平亦会降低。第三,新世界回购票据?为债券市场提供信心保证,反映集团手头现金充裕进行收购要约,这有助於降低届时再融资之风险,长远减低融资成本,持续优化集团整体的债务结构。

获颁「2022粤港澳大湾区房地产50强企业」,较其他香港三大地产发展商成功突围

除上述利好之外,新世界在地产市场上亦见报捷。上周,新世界获得由中国指数研究院颁发的「2022粤港澳大湾区房地产50强企业」及「主要城市房地产市场地位领先企业广州市10强」殊荣,港资地产商能跻身其中实属难得。至於新世界发展在杭州的「江明月朗园」项目亦获得中国指数研究院颁布「2022-2023 城市典型样本项目」荣誉,反映新世界高品质项目定位深受行业肯定。

中国指数研究院是中国最大的房地产专业研究院,定期对全国主要省市重点房地产开发企业经营状况进行研究,评选出中国主要省市房地産市场中的领先企业,可见新世界较其他香港三大地产发展商成功突围,在内地市场展现出卓越的经营能力、发展潜力及品牌影响力等关键性优势,并获得权威研究院认可。

新世界的战略布局是「聚焦深耕大湾区,完善长三角地区,积极发展全国重点一线城市」,集团2023财年中港合约销售目标300亿港元,按年增长4.5%,2024财年合约销售目标350亿至400亿港元。展望未来,随着防疫政策进一步放宽,加叠一连串利好政策,中港楼市呈回暖趋势,加上新世界跟央企招商、保利等大型企业合作,强强联手,相信明年物业收入随时超额完成,前景值得期待。

获高盛看好,股价潜在升幅约55%

股价表现上,受惠负债比率呈明显下降趋势,财务上结构上向好,成功吸引资金进场。自12月2日至上周五(12月9日),新世界股价升近21%,同期债价亦升达5%。截至2022财政年度止,集团现金622亿及可动用的银行贷款428亿,资本财力总共1050亿,财务健康。

至於後市看法,新世界预测市账率约0.2倍,仍低於大市值同业,其现价市账率(0.26倍)亦较六年平均市账率0.48倍折让五成,有追落价值。港高盛本月发布研究报告称,重申给予新世界「买入」评级,提出回购票据?正确讯号,目标价34.6港元,较现价潜在升幅约55%。
 
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更新日期为: 2023年1月6日