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新意网（1686）全年创佳绩，非常强劲增长计划驱动高增长曲线
每年8、9月都是各大公司公布业绩的时间，香港最大的数据中心服务商新意网（1686）亦刚发布了2021/22年全年财报。有别於大部分公司今年业绩都未如理想，新意网业绩相当不俗，业务持续稳健发展、经营现金...
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新意网（1686）全年创佳绩，非常强劲增长计划驱动高增长曲线
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
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新意网集团  -0.080 (2.778%) 
新鸿基地产  -0.300 (0.394%) 
每年8、9月都是各大公司公布业绩的时间，香港最大的数据中心服务商新意网（1686）亦刚发布了2021/22年全年财报。有别於大部分公司今年业绩都未如理想，新意网业绩相当不俗，业务持续稳健发展、经营现金流强劲、派息率高。截至2022年6月30日止年度，公司收入按年上升11%至20.86亿港元。董事会建议就截至2022年6月30日止年度派发末期股息每股20.80港仙。

有别於板块内尚未有盈利但估值高昂的同业，新意网2021/22年全年EBITDA按年上升10%(若不包括2019冠状病毒病相关补贴，则为11%)至15.01亿元，营运指标稳中向前，盈利可预期度高。截至2022年6月30日止年度，公司股东应占溢利按年上升8%(若不包括2019冠状病毒病相关补贴，则为9%)至8.47亿元。

展望投资前景，新意网作为新鸿基地产(0016) 的主要科技旗舰，香港市占率达26%，拥有亚洲第一的连接能力，客户包括大型电讯商和云服务商。集团有一个非常强劲的增长计划，不但有助扩大市场规模提供可观的现金流，令集团可应付不同的经济周期及扩张计划。当中，MEGA Fanling 是集团的第八个数据中心，透过轻资产模式，集团实现了不到 12 个月的短上市周期，并已於今年 6 月开始营运，并已与单一云端客户订立长年期的合约，亦可随时间递增电力容量以满足该客户不断增长的需求。

集团另一个位於荃湾的新用地项目 MEGA Gateway 正处於最後建筑阶段，将於 2022年下半年投入营运，定位是集团下一个重要网络连接枢纽，并与 MEGA-i 相辅相成，迄今已收到数名大客户的预订承诺，预租率(Pre-commitment rate)由半年前2021/22中期财报的35%大幅攀升至2021/22年全年财报的60%，反映集团产品品质深受客户支持及市场需求强劲，相信未来还会有更多值得期待的好消息。

至於，集团位於将军澳的旗舰新用地项目 MEGA IDC 建於专设用地，不受适用於附近工业?的数据中心的任何转租限制，MEGA IDC 将成为本港拥有最大电力容量的单一数据中心。MEGA IDC 第一期楼面面积约 500,000 平方尺，以 2023 年上半年开幕为目标，并已有客户对MEGA IDC 表示强烈兴趣。MEGA IDC 第二期楼面面积约 700,000 平方尺，目标在2026年开业。

大行目标均价8.05元，潜在升幅逾60%

再者，数据中心服务本身已成为大型企业经营的刚性需求，需求增长持续，不太受经济波动影响，过去自2018/2019至2021/2022全年期间，EBITDA利润率率由64%仍能稳步上升至72%。笔者相信，上述项目完成後，集团在香港的数据中心的总楼面面积将由现时的 150 万平方尺（包括 MEGA Fanling）扩充至近 300 万平方尺，总楼面面积增长一倍。集团的电力容量将由目前的 80兆瓦（包括 MEGA Fanling）大幅增加至超过 280 兆瓦，将为未来业绩及前景带来极大利好空间。

走势上，该股股价早前调整差不多了，以周四收市价5.02元计，该股当前PE 值为14.51倍，较历史均值(近三个月)16.2倍低，(以2021/2022年拟派发末期股息每股20.80港仙计)当前息率达4.14%。现在集团利好条件云集，多个数据中心短期内即将完成及投入服务，带动可观现金流，推动集团营收进入一个新成长阶梯。相信在目前市况仍然波动的情况下，组合上能够有一些业务有高增长实力而又可持续派息的股票，大行给予目标均价8.05元，潜在升幅逾60%，达到财息兼收目标，可说是相当不错。 
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更新日期为: 2023年1月6日