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最坏时期已过 京东物流见底回升
京东物流(02618.HK)是中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商,近期股价逆市上升。 管理层指,集团业务已从4月份的最差水平恢复回来,当月仍录得按年正增长;在5至6月期间,内地仍有零...
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最坏时期已过 京东物流见底回升
分析员 : 李慧芬 (Vantage客席分析师, 高宝集团证券有限公司)
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京东物流  -0.580 (3.887%) 
中国南方航空股份  +0.270 (6.250%) 
2022/07/20 18:02
京东物流(02618.HK)是中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商,近期股价逆市上升。

管理层指,集团业务已从4月份的最差水平恢复回来,当月仍录得按年正增长;在5至6月期间,内地仍有零星的新冠确诊个案,但未对公司营运构成重大风险,而履行时间亦较4月有所改善。

受惠季节性因素,尤其在618线上购物节,以及主要在4月份延迟收入确认已开始履约,预料京东物流(02618.HK)次季收入按季升12%至300亿元人民币,并经调整後亏损为6亿元人民币,料上半年录得净利润。

即使受封城影响,以致服务中断的负面影响,但相信其次季收入将呈按季增长;而受惠於物流服务恢复、以及因客户对物流服务投资增加而确保订单及时履行,以致单客户平均收入(ARPC)增加,预料公司5和6月收入较4月的有所回升。公司有望达致全年收入录得20%增长的目标,这亦证明公司正扩大在较高分散的ISM行业市占率。

另外,京东物流(02618.HK) 与南方航空(01055.HK) 旗下南方航空物流深化合作,将共同建设一体化智能航空物流平台。

据悉,该智能航空物流平台将聚焦航空货运、现代仓储、电商贸易与供应链管理四大业务,计划在三年内滚动建设完成,平台投入营运後将进一步整合全球生态合作资源,聚合航空物流产业价值链,双方并将合力构建「全场景」航空综合物流生态圈。

平台将以航空货运为核心,为客户提供航空运输、航空货站、供应链管理以及现代仓储、地面运输、供应链金融、电商贸易等供应链服务,全面整合从工厂、仓储、运输到机场货站、海关、航空运输,以至客户的全场景航空物流综合解决方案,并为客户提供门到港、港到港以及港到门的端到端一体化航空物流服务方案。

对於下半年经济活动重启子行业偏好依次为本地服务、电子商务、在线游戏,最後为在线广告。来自监管机构的积极信号支撑了市场情绪,尽管收入仍然充满挑战,但由於持续的成本优化努力,盈利质素一直在提高。

除了下半年的复苏趋势,在行业增长放缓和宏观逆风的情况下,更看好现金流强劲、ESG良好、新业务和用户具增长催化剂、毛利率提高、利用传统行业数字化的公司。

预计京东物流(02618.HK)可遂步回升至24元阻力,投资者不妨趁低吸纳。


(本人并没持有以上股票)
 
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更新日期为: 2020年3月11日