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国家高度重视香港创科进程,新意网上望8.5元
中共中央总书记、国家主席习近平上周出席庆祝香港回归25周年大会,参观香港科学园,高度重视香港创科进程,?香港科研领域及相关数据服务供应者注入强心针。 新意网(1686)拥有亚洲第一的连接能力,客...
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国家高度重视香港创科进程,新意网上望8.5元
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
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新意网集团  0.000 (0.000%) 
2022/07/04 09:22
中共中央总书记、国家主席习近平上周出席庆祝香港回归25周年大会,参观香港科学园,高度重视香港创科进程,?香港科研领域及相关数据服务供应者注入强心针。

新意网(1686)拥有亚洲第一的连接能力,客户包括大型电讯商和云服务商。2021/2022上半年财年,集团的EBITDA 按年上升12%至7.28亿元,利润率达73%,较市场预期佳。过去五年至今,集团净利CAGR增长已累升逾一成三,较内地数据中心服务同业呈跌幅表现优胜,预期未来仍然保持跑赢同业。集团维持100%的派息比率亦是其吸引力所在。

除业绩较同业更具优势之外,集团管理层一向做事稳健,精心部署及拥有良好的执行能力。面对市场不明朗或不合理的情况,懂得适时灵活处理,亦令投资者持货放心。

今年五月,集团向香港科技园公司上诉得直。集团在数据中心服务一向占着领导地位,受事件影响的园内数据中心用户有机会转往集团租赁数据中心,令其用户更具粘性,加快现有及未来新增数据中心出租率及议价空间,推动毛利率更高。同时,事件令园方重新审视香港创科资源的分配及往後整个産业发展,亦令数据中心土地供应及价格由市场合理决定,有利於香港创新科技行业发展,亦有助集团发展前景及提升数据中心的估值,减轻营运风险。

此外,今年三月,成功中标一幅位於香港舂坎角的用地(RBL1219),以在数据中心业务上兴建及增加第二个国际海缆登陆站,将现有的 15,000 个交叉连接数据中心生态系统进一步加强一站式连接能力。集团市场地位稳固,并持续扩张,进一步拓展双方在亚洲的业务和连接能力。

再者,自去年开始,集团新增经营模式,发展轻资産模式。轻资産模式可按用户需求更快推出市场,相信面市时间可缩减至一年左右。预计其电力容量亦由现时的70兆瓦倍增四倍至280兆瓦利好业务收入倍升。

同时,集团与腾讯云建立战略合作,是一个中长期的巨大发展机遇。腾讯云的新据点现坐落於新意网的MEGA Campus,是腾讯云香港的第三个数据中心园区(可用区),是其在亚洲战略部署的一部份,扩展MEGA Campus强大的云生态系统,巩固香港作?亚洲连接枢纽的领先地位,从而令集团地位也更上一层楼。

在财务情况上,集团拥有大股东新鸿基地产(016)的支持,令资金成本较同业为低。在欧美及香港市场加息提速之际,上周,集团公布,与中国银行(香港)签订承诺融资协议,获提供一笔不多於10亿元的定期贷款及一笔不多於10亿元的循环贷款,为现有贷款融资作再融资以及一航营运资金,集团在资金及财务安排稳定。

策略上,建议可於现价分注买入,中长线目标价8.5元以上。新意网上周四收报5.98元。 
 
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更新日期为: 2020年3月11日