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预计资金流向短期不利於港股
国内疫情依然严峻,对经济的影响逐渐浮现。继上海,邻近上海的电子业重镇昆山市和苏州也有不同程度的封管控措施,广州市亦开始实施分级分类管控。封控措施不单影响民生消费,对物流、生产经营和供应链产生巨大压力。...
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预计资金流向短期不利於港股
分析员 : 凯基亚洲投资策略部 (投资策略部, 凯基证券亚洲)
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2022/04/14 16:41
国内疫情依然严峻,对经济的影响逐渐浮现。继上海,邻近上海的电子业重镇昆山市和苏州也有不同程度的封管控措施,广州市亦开始实施分级分类管控。封控措施不单影响民生消费,对物流、生产经营和供应链产生巨大压力。事实上,长三角是很多制造业,尤其汽车和手机等,的全球零件供应链;封控措施扰乱生产和物流,如持续较长时间,将导致全球经济受到冲击。
受国际大宗商品价格上涨等因素影响,带来输入性通胀压力,中国3月工业生产价格指数按年上涨8.3%;消费价格指数按年上涨1.5%,创三个月高位,未来可能进一步上涨。此外,中美10年期国债利差倒挂; 二者均限制中国放宽货币政策空间。然而,中国证监会出台支持资本市场的措施,包括鼓励企业增加派息、增加股份回购、大股东增持等,给A股於低位带来一些支持。
尽管监管机构恢复公布新一批国产游戏版号,中国证监会亦出台利好措施; 然而,受到不同负面因素,包括国内疫情影响中国经济增长和全球供应链,美国国债收益率高企和美元走强,给中国在内的新兴市场带来资金外流压力,以及纳指表现疲弱对中资科技股的打击,预计资金流向短期不利於港股。
由於国内采取封控措施,部分零售店也关门,对销售收入产生负面影响。此外,农产品和材料成本大幅上涨,亦打击食品和饮料行业,中国内需股近期明显受压。然而,中国主要消费股龙头估值回落至20-30 倍预期市盈率,估值转趋合理。此外,预计中国政府将在疫情後,推出刺激消费的措施。投资者可以趁未来调整,收集蒙牛(2319)、华润啤酒(0291)、青岛啤酒(0168)、安踏(2020) 等龙头消费股。


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更新日期为: 2020年3月11日