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盈利稳派息高，防守股光大环境可吼
俄乌局势未见降温，全球投资市场大混乱，港股昨天急挫1116.58点至18415点，外围股市亦下跌，如此局势下，股市确难投资，倒不如暂时紧跟国策选股，环保相关股份有国策支持又估值便宜，例如刚公布去年业绩...
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盈利稳派息高，防守股光大环境可吼
分析员 : 蔺常念 (行政总裁, 智易东方证券有限公司)
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光大环境  +0.060 (1.961%) 
俄乌局势未见降温，全球投资市场大混乱，港股昨天急挫1116.58点至18415点，外围股市亦下跌，如此局势下，股市确难投资，倒不如暂时紧跟国策选股，环保相关股份有国策支持又估值便宜，例如刚公布去年业绩的光大环境（257）是优质选择。

光大环境去年全年业绩，收入、毛利、EBITDA及盈利及全年派息全部录得增长。期内，集团股东应占溢利68.04亿元(港元、下同)，同比增长13.1%，每股基本盈利110.76仙，末期息15仙，全年股息34仙，总资産突破2,000亿元，资产值稳步增长，财务具防守性。

集团身为环保龙头企业，在垃圾发电、危废处置及污水处理等多方面发展，为内地提供绿色环境的企业。去年，集团在激烈的市场竞争环境中步步为营，垃圾发电项目的建设规模仍可观，保障其未来营运服务收入。期内，集团共签署 69 个新项目以及 2 份现有项目的补充协议，总投资约人民币 132.48 亿元，承接合同类项目20个，合同总金额约人民币 3.31 亿元，涉及垃圾发电、餐厨及厨余垃圾处理、垃圾分类、光伏发电、水处理等传统与新兴业务领域。新增生活垃圾处理规模约1.3万吨／日、危废及固废处理规模10万吨／年、蒸汽供应规模约60万吨／年、水处理规模约54万立方米／日，未来相关业务的服务能力进一步增强。

生态环保是今年重点扶持的领域，相信中央陆续有政策出台。国家主席习近平已向外承诺减排目标，必会贯彻执行向外显示大国风范，环保相关股份长远必然有景。国家发改委 、国家能源局刚发布关於加快建设全国碳排放权交易市场，及鼓励全社会优先使用绿色能源和采购绿色产品及服务，因此可见中国不仅对国际社会做出『双碳』庄严承诺，更将其作为国家『十四五』规划的重点任务，为国家的绿色低碳发展奠定良好势头，料环保行业可成为得益者，行业前景亮丽。

为此，公司近年积极转型，确立了「发展负碳企业，打造零碳工厂，追求低碳生活」发展目标，在稳步拓展垃圾发电、水处理等传统业务的同时，积极挖潜协同业务，并全力推动资源再生利用、节能照明、环境规划设计等新兴业务的持续拓展，正在积极打造一个轻重并举、政民并进、内外联动的业务组合，具有长线持有的价值。

笔者认为，在市差时是分批收集优质股的时机。回看3-5年的经营数据情况，公司业绩不错，多年来保持业绩稳增长，连续6年均有盈利增长，派息也是连续7年有增长，由2015年度派息18.5仙增长至去年全年派息到34仙，业务又具可持续性，相信不会被打压。再者，集团管理层风格一向务实，预期即使经受住多重内外部考验，相信集团仍有把握保持稳健增长，实现健康、稳健的发展。

走势上，以周二收市价4.2元计，现价正处於低估值区间，技术上呈超卖，现价市盈率只有4.2倍，息率7.143%，防守性高，料中线有估值向上修复的可能极大。 
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更新日期为: 2023年1月6日