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华领新药数据佳可憧憬 中长线投资现可伺机收集
现在市场面对不少风险,一方面是内地福建省、东北的确诊人数激增。另一方面是内地资讯监管风险、中国恒大 (3333) 暴雷风险持续,市场对该类消息非常敏感,股市波动在所难免。在市场尚未明朗下,笔者此前曾提...
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华领新药数据佳可憧憬 中长线投资现可伺机收集
分析员 : 聂振邦 (独立评股人)
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中国恒大  0.000 (0.000%) 
华领医药-B  -0.120 (2.885%) 
国药控股  +0.160 (1.023%) 
2021/09/29 09:07
现在市场面对不少风险,一方面是内地福建省、东北的确诊人数激增。另一方面是内地资讯监管风险、中国恒大 (3333) 暴雷风险持续,市场对该类消息非常敏感,股市波动在所难免。在市场尚未明朗下,笔者此前曾提及的华领医药─B (2552) 表现亮眼,近两周逆市攀升,跑赢一众医药股。究其原因,离不开公司的新药上市前景日渐明确,盈利路线清晰可见。

停药後仍能维持血糖及β细胞功能 核心产品再迎重大突破
继上月中宣布与国药控股集团 (1099) 签署供应链战略合作协定,未来在新药上市後可迅速扩张销售网络,抢占市场份额可期後,华领在刚过去的周日 (9月26日) 公布有关一项名为DREAM的临床研究结果,DREAM属於非药物干预的观察性临床研究,主要由曾参与华领核心产品dorzagliatin的SEED研究 (即dorzagliatin的单药治疗III期注册临床研究) 部分研究者发起,目的主要为观察参与SEED研究的新诊断未使用降糖药的2型糖尿病患者,在血糖达标後仅采用非药物干预的情况下糖尿病的病情进展,简而言之就是患者停药後的糖尿病状况。

据公告,DREAM研究在中国5家研究中心、共69名患者中开展。研究者综合评价受试者情况,设定其HbA1c (糖化血色素) 个体控制目标,研究结果显示,研究期内,受试者52周血糖缓解率为65.2% (置信水准95%,置信区间53.4%至77.0%)。这个数据不但显示出dorzagliatin对受试者在停药後仍具有持续的良好的糖尿病缓解率,并可有助华领未来可以针对糖尿病患者设计更具个性化的治疗方案。

华领的dorzagliatin自诞生以来就备受市场及资本的关注,此次的DREAM数据也印证了华领一直提及的「从源头治癒」糖尿病的概念,dorzagliatin对於初发的2型糖尿病患者治疗效果显着,部分患者即使停药也能很好的维持良好的血糖稳态状况,在药物治疗效果上可谓是重大突破。

商业化进程稳步推进 股价更添动力
华领的利好事件不断,持续向市场展现快速提升的商业化能力。自去年牵手巨头拜耳以及瑞博制药,华领医药对dorzagliatin商业化的工作就不断提速;今年相继宣布与内地药品龙头之一的国药控股达成供应链的合作以及将在上海临港新片区设立生产基地,可见公司为日後dorzagliatin量化生产及市场占有率打下坚实的基础。

华领股价於年初受大市气氛影响,表现或未尽如人意,但经过一轮收集後,已重拾动力。自8月26日以来,华领股价多次下行靠近4.50元水平便见回升,上周初录得三连升,於9月24和27日则分别高见5.38和5.34元。其後回调仍可望於4.50元水平有支持,并考虑到公司核心产品有望於明年首季度获批,再加上最新的DREAM数据具突破性,将可为後市上行加添动力,投资策略上可於近日低位逐步吸纳,中期目标价看7.50元。



笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况,其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票;其二在文章发出後三个营业日内交易上述的股票。此外,笔者现时也并未持有上述股份。

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更新日期为: 2020年3月11日