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中国区业务强劲复苏 万宝盛华中线看13元
内地经济於疫市中率先复苏，并带动劳工市场需求向上，大中华区最大的人力资源解决方案商万宝盛华（02180），其主要收入来源地为内地，占其上半年营业额的61.7%，受惠内地经济复苏和保持高速增长，公司上半...
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中国区业务强劲复苏 万宝盛华中线看13元
分析员 : 李慧芬 (研究部董事, 高宝集团证券有限公司 )
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万宝盛华  0.000 (0.000%) 
内地经济於疫市中率先复苏，并带动劳工市场需求向上，大中华区最大的人力资源解决方案商万宝盛华（02180），其主要收入来源地为内地，占其上半年营业额的61.7%，受惠内地经济复苏和保持高速增长，公司上半年营业额录18.7亿人民币，按年增长16.7%；盈利则增长近15%至6,430万人民币。公司近日发表的香港2021年第四季“就业展望调查”报告显示，受访的25%雇主表示来季有意增聘人手，其中金融、保险和房地产业等6大行业的招聘意慾均有改善。随着区内包括中国大陆、香港等主要主要市场进一步复苏，万宝盛华的发展前景将更明朗。

万宝盛华的业务主要分为灵活用工（Flexible Staffing）、人才寻猎、招聘流程外包（RPO），以及其他人力资源服务。当中灵活用工的概念是由万宝盛华母企ManpowerGroup Inc始创，员工由人力资源公司聘请，再被安排往客户的场地工作，此方式可免却客户的行政与管理成本，只须缴付服务费便可解决人手问题。

疫下劳工市场出现新常态，就是灵活用工的需求急增。而且，占公司业务收入份额最大的中国大陆率先在疫情中实现经济复苏，上半年公司在中国大陆的灵活用工业务按年增长34.3%，延续去年同期的高增长趋势（2020年同期按年增速为39%），进一步带动公司上半年营业额增长16.7%，至18.7亿人民币；期内盈利按年增长14.7%，至约6,430万元人民币，与收入一样同创上市以来新高。

截至6月底，万宝盛华旗下移动求职平台“天天U才”的月活跃人数达38,000人，发布职位约7,200个。众包平台“天天U单”於期内发布约3,800个职位；雇员福利平台“天天U福”登记会员超过21,000人。目前集团的HR SaaS平台已为中国大陆、香港、台湾及澳门地区提供专业化的人力资源服务，截至6月底，人才储备资料库的人才总数达约540万人。

此外，公司的猎头业务和RPO业务亦为增长提供动力，上半年受惠大中华区的复苏，猎头业务和RPO营业收入增长32.8%，至1.16亿人民币。值得留意的是，此业务毛利率非常高，达88.4%。公司一站式的产品策略料可持续令业务更加多元化之余，利润水准将进一步上升。

按营收计算，万宝盛华为2020年大中华区最大的人力资源解决方案商。目前行业较为分散，行业龙头有空间整合市场。截至6月底，万宝盛华手头现金约10亿人民币，令其有条件进行收购合并，提高市场份额。走势上，万宝盛华在去年近14港元的位置向下调整，近月於9港元附近多次见支持，近日股价更逆市靠稳。考虑到公司于大中华区的主要市场持续复苏，有力支持万宝盛华下半年增长，策略上可於短期低位逐步买入，中期目标看13港元。
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更新日期为: 2023年1月6日