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中期业绩胜预期,佳源国际估值吸引
近日各大内房陆续公布上半年销售成绩单,刚公布中期亮丽业绩的佳源国际(02768.HK),收入突破人民币53亿元(人民币.下同),同比增长20.2%,市盈率仍属低水,完全未反映其应有价值,值得优先研究,...
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中期业绩胜预期,佳源国际估值吸引
分析员 : 陈倪麟 (独立股评人)
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佳源国际控股  +0.010 (2.353%) 
2019/08/28 09:08
近日各大内房陆续公布上半年销售成绩单, 刚公布中期亮丽业绩的佳源国际(02768.HK),收入突破人民币53亿元(人民币.下同),同比增长20.2%,市盈率仍属低水,完全未反映其应有价值,值得优先研究,视为下半年收集目标。
 
截至今年6月30日止6个月,佳源国际股东应占溢利11.25亿元,较去年度同期重列後升10.12%;纯利约为11.73亿元,较去年度同期增13.6%。每股盈利43.95分。期内,集团完成物业合约销售额约人民币87.2亿元,较2018年同期大幅增加约18.6%。合约销售面积约687,198平方米,合约平均售价每平方米人民币12,693元。集团确认收益约53.04亿元,较去年度同期增20.2%;毛利增加约27.1%至约18.4亿元,而毛利率为34.7%。
 
值得看好另一理由是,集团上半年成功收购控股股东沈天晴私人持有的安徽省物业开发项目,战略上把安徽省的各城市将由以往非目标城市重新划归为目标城市,为集团正式进军安徽省市场奠下稳固基础,预期未来业务版图亦得以迅速拓展至其他重点区域,扩充土地储备,实现规模效应以提升竞争力。
 
土储方面,集团透过公开市场、招拍挂与合作开发模式进入多个具增长前景的重点城市,截至2019年6月30日,集团拥有土地储备总建筑面积约9.6百万平方米,持有的物业组合共47个,开发区域涵盖江苏省主要城市、粤港澳大湾区城市群及其他重点省会城市。以区域分析,长三角经济区占比66%、粤港澳大湾区占比15%,其他重点省会城市及一带一路沿线地区分别占比9%及10%,足够集团未来三到五年的发展所需。
 
此外,集团财务状况大幅向好,集团净资本负债比率由去年底的约159.3%大幅下降至今年上半年底约107.6%。期内,集团已质押 / 受限制银行存款以及银行结余及现金总额约为人民币57.3亿元,较2018年12月31日增加约6.7%,充裕手头资金有利集团发展业务,稳中求胜。
 
综合而言,观乎中国宏观经济稳中向好,中央政府将继续加大土地供应与落实房地产调控政策,房价渐趋平稳,一线省会城市以及二、三线重点城市刚需和改善需求不断释放,行业前景仍然正面。佳源国际多年来毛利及纯利长期保持较高水准,今年有望轻松超额完成全年销售目标,加上持有大量优质地段的土地储备,财务状况健康,未来发展潜力可观,技术上料可突破今年6月高位3.7元,首站上试4元,较现价博升23%。 
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更新日期为: 2020年3月11日