化工新材料及明胶、胶原蛋白上下游产品供应商国恩科技(02768.HK)宣布在港上市计划,将全球发售3,000万股H股,香港公开发售占约10%,国际配售部分占约90%,发售价介乎每股34元至42元,预料最多集资约12.6亿元。每手买卖单位200股,入场费约8,484.71元。
招股期由今日(27日)起至本周五(30日)中午结束,预计会於下周三(2月4日)挂牌上市,由招商证券国际担任独家保荐人。按发售价范围中位数每股38元计,集资所得净额约10.577亿元,其中约50%将用於在泰国设立新生产基地;约35%用於扩充中国宜兴生产基地的产能;约10%用於香港的投资,包括设立区域总部,以支持日后进军国际市场;余下5%作营运资金及一般企业用途。
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是次IPO引入8个基石投资者,包括利冠、SLD International、丞安国际、申万宏源证券、First Seafront Fund Series SPC、新嘉财富、复星国际(00656.HK) -0.040 (-0.952%) 沽空 $1.40千万; 比率 29.298% 旗下Luminous Horizon及富国香港,合共认购约近3.2亿元等值股份,以发售价中位数计算涉及约840.24万股,占是次发售股份约28%。(gc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-27 16:25。)
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