中金发表研究报告指,中国飞鹤(06186.HK) -0.060 (-1.299%) 沽空 $3.03千万; 比率 10.222% 发盈警,预计今年上半年收入按年跌7.9%至9.9%,到91亿至93亿元人民币,净利润按年下降36%至47%,到10亿至12亿元人民币,逊於市场预期,因去库存速度调整以及奶粉产品关键原材料的减值。
考虑到上述因素,中金将中国飞鹤2025年和2026年的盈利预测分别下调26%和16%,至28.7亿元人民币和36.6亿元人民币。飞鹤现价相当於2025年预测市盈率13倍及2026年预测市盈率10倍,中金维持「跑赢大市」评级,但将目标价下调27%至6元港元(相当於2025年预测市盈率18倍及2026年预测市盈率14倍),较本周三(9日)收市价4.58港元有31%的上涨空间。(hc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-11 16:25。)
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