美银证券发表报告指,料康师傅(00322.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.16百万; 比率 13.921% 去年的收入按年增0.5%,去年第四季有良好增长以抵销去年第三季的疲软。该行料公司去年纯利将达到按年增17.8%,达到36.7亿元人民币(下同),而在持续的毛利率扩张和增加的销售及分销费用下,净利润率将提高66个基点。
该行上调康师傅2024年至2025年的每股盈利预测3%,分别至0.65元及0.72,以反映更高的毛利预测,目标价由12港元升至13港元,重申「买入」评级。该行相信,康师傅的强劲股息率(料2024年至2026年股息回报各6.15厘、6.87厘及7.45厘),以及持续聚焦在现金和毛利将会是主要推动股价表现的正面因素。(vc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-05 12:25。)
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