瑞银发表研究报告指,恢复覆盖海吉亚医疗(06078.HK) +0.160 (+1.240%) 沽空 $1.32百万; 比率 6.201% ,维持其「买入」评级,予新目标价20元(原先为73元)。该行认为,市场忽略了海吉亚医疗因市场整合所带来的长期机会,因此该股当前的估值偏低。
瑞银预期,海吉亚医疗的经调整盈利於2023至26年的年均复合增长率为12%。另外,由於集团领先的营运效率、业务策略及在医院扩建及并购方面的良好往绩,因此看好集团的前景。
该行下调集团2024至26年的盈测25%至33%,以反映扩张放缓及近期的报销压力,又下调集团中期现金流增长率预测,由11%降至6.3%,以反映长期医疗照护付款改革预期将导致增长放缓的预测。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-05 12:25。)
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