野村发表报告指出，中电信(00728.HK) -0.060 (-1.220%) 沽空 $2.70千万; 比率 8.581% 去年的服务收入增长有望保持高於行业水平，主要受惠於其捆绑服务的稳健执行。根据工信部数据，去年首十一个月电讯业收入按年增长2.6%，而该行料中电信去年服务收入按年增长3.8%，其中第四季按年升4.1%。该行料公司2024至2026年的资本开支与销售收入的比率可能保持下降趋势，主因5G网络铺设速度放缓，而人工智能(AI)与云基础设施仍然是主要的投资重点。
该行预期，中电信上季续放缓，但表现优於同业。在有效的成本控制下，料中电信去年盈利按年增长7.5%，考虑到股息上升潜力(至2026年派息分派比率达75%以上)，该股仍具吸引力。野村将中电信的今明两年盈利预测略为下调0.2%至0.5%，维持对其「买入」评级，目标价由5.8元下调至5.5元，料今年股息收益率达5.8%。(jl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-05 16:25。)
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