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《大行》招商证券国际2025首季策略展望 予H股谨慎推荐评级
招商证券国际发表研报,就美股及港股市场进行展望,明年首季度首选亚马逊(AMZN.US)、Doordash(DASH.US)、Netflix(NFLX.US)、美团(03690.HK)、腾讯(00700...
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招商证券国际发表研报,就美股及港股市场进行展望,明年首季度首选亚马逊(AMZN.US)      、Doordash(DASH.US)      、Netflix(NFLX.US)      、美团(03690.HK)  -3.000 (-1.892%)    沽空 $5.23亿; 比率 10.662%   、腾讯(00700.HK)  -6.200 (-1.454%)    沽空 $16.68亿; 比率 18.971%   、腾讯音乐(TME.US)      、翰森制药(03692.HK)  -0.120 (-0.669%)    沽空 $7.02百万; 比率 14.442%   、三生制药(01530.HK)  -0.020 (-0.331%)    沽空 $49.35万; 比率 2.229%   、荣昌生物(09995.HK)  +0.040 (+0.271%)    沽空 $1.04百万; 比率 13.320%   、艾拉伦(ALNY.US)      、赛默飞(TMO.US)      、巨子生物(02367.HK)  -0.050 (-0.097%)    沽空 $6.54百万; 比率 6.872%   、安踏(02020.HK)  -0.400 (-0.498%)    沽空 $4.22千万; 比率 12.079%   、特步(01368.HK)  -0.050 (-0.871%)    沽空 $6.59百万; 比率 33.806%   、百胜中国(YUMC.US)      、吉利(00175.HK)  -0.220 (-1.436%)    沽空 $7.62千万; 比率 13.128%   、比亚迪(01211.HK)  +2.600 (+0.974%)    沽空 $2.88亿; 比率 22.647%   、小鹏(09868.HK)  +0.400 (+0.823%)    沽空 $8.56千万; 比率 25.323%   、好未来(TAL.US)      、多邻国(DUOL.US)     

美股市场方面,招商证券预计特朗普明年将实行对内减税、放松管制及对外加徵关税的政策组合,短期内或可提振美国企业利润及居民收入,惟同时亦会加剧当地财政赤字及债务压力,同时加大通胀预期。该行亦指,加徵关税的贸易保护主义对美国本土制造产业有一定支持,但长期来看将影响美国本土消费,已将影响全球贸易和其他地区经济增长,进而影响美国业已全球化的美国龙头企业的海外收入。

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招商证券提及,美国科技股虽然涨幅巨大,但盈利增长也较快,估值并未达到泡沫程度,由於全球范围内人工智慧(AI)相关科技股集中於美股市场,具备稀缺性,故给予美股「谨慎推荐」评级。

港股市场方面,招商证券提到中国自今年9月底以来,明确了政策转向及加力,预计明年将实施更积极的财政政策及适度宽松的货币政策,政策重点是稳定房市与股市,大力提振消费,促进科技创新与新质生产力发展。该行指,今年首十一个月经济数据显示,中国经济增长出口增长较快,消费平淡,民间投资下降。至於明年抢出口因素将消退,必须由消费和投资的增长来弥补。

招商证券预计,市场对「特朗普2.0」的反应将较1.0时代更加理性,因为市场对中美冲突的讨论和准备比之前更加充分,中国政府也明确了对实体经济和市场的支持态度。虽然政策刺激效果有待验证,但H股估值低於A股,内地国债收益率新低也为资金南下寻找更高收益率标的增加动力,故给予H股「谨慎推荐」评级。

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在行业层面方面,招商证券看好美股科技股中业绩强劲增长的公司;美股创新医药公司;保持业务韧性、降本增效、盈利增长健康、股东回报稳健的龙头平台互联网公司;电动化向技术与成本竞争深化,智能化向高阶智驾演进的汽车公司;AI+教育提供第二增长曲线的教育行业龙头。(js/w)

(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-12-23 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)

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更新日期为: 2023年1月6日