中银国际的研究报告指,腾讯(00700.HK) -0.400 (-0.099%) 沽空 $21.35亿; 比率 15.023% 第三季调整後的纯利按年增长33%,超出预期,总收入按年增长8%,毛利率为53.1%。该行预测,游戏收入将在第四季加速增长,线上广告增长将放缓,金融科技将逐步复苏,同时基本服务收入保持稳健。中银国际预计,在腾讯生态系统内,随各种基础设施和人工智慧工具的应用,流量的逐步变现将提高盈利能力。
该行维持公司评级「买入」,目标价由445元升至470元,并上调2024至2026财年的纯利预测3%至4%,下调2025年至2026年的收入预测2%至3%,以反映对商业支付及网上广告复苏的保守看法,相信毛利扩张会持续,惟因收入来源组合改变而减慢。(vc/w)
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(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-14 16:25。)
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