花旗发表报告,料网易(NTES.US) 第三季业绩没有惊喜,因主要游戏相对较弱的流水排名导致网上游戏收入疲软,以及新游戏用户指标及流水排名快速复常,譬如《永劫无间》手游,部分地由再次推出《魔兽世界》及《炉石传说》等动视暴雪游戏抵销。踏入第四季,该行相信仍对将推出的《燕云十六声》有期待,但预期若游戏推出押後,若游戏表现不符合预期,对股价可能构成的压力。
该行下调对网易第三季收入及非公认会计准则净利润预测3%及3.2%,反映旗舰游戏第三季流水疲弱,部分被《炉石传说》重推抵销。该行下调今年至2026年收入预测各1.7%、3.6%及3.3%,并下调同期非公认会计准则净利润预测各1.8%、3.8%及3.4%,主要反映对主要游戏流水及收入入账假设的调整。
相关内容《大行》中银国际降网易(09999.HK)目标价至151元 料第三季业绩相对失望
该行下调对网易ADR目标价,由112美元降至108美元,维持「买入」评级。(fc/da)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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