高盛发表研究报告指,台积电(TSM.US) 管理层在2024财年第三季分析师会议上表示,对人工智能需求前景充满信心,并指现时正处於人工智能时代的开始。
该行认为,台积电的毛利率表现属关键的上限惊喜,当中2024财年第三季毛利率超越其55.5%至57.8%的高端指引,至於该行及市场预测分别为55.4%及54.8%。另外,台积电第四季毛利率指引为58%,相对於该行及市场共识分别为55.6%及54.7%。
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高盛提及,监於人工智能驱动前沿节点的强劲需求,台积电管理层将其2024财年营收增长目标上调至接近30%。虽然管理层没有提供更新的长期收入年均复合增长率,但该行相信台积电很可能会在明年1月举行的分析师会议上提供更新的前景。
综合上述因素,高盛将台积电(TSM.US) 目标价由234美元上调至248美元,此相当预测2026财年市盈率20倍,重申「买入」评级(「确信买入」名单)。(js/w)
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