野村发表研究报告,下调国药(01099.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.11千万; 比率 38.171% 2024及25财年的销售预测4.8%及6.7%,并降期内盈测9.7%和10.1%,以反映行业增长较预期放缓。该行维持国药的「买入」评级,目标价由30.33元下调至28.46元。
野村表示,考虑到国药的药品分销业务稳定,器械分销和药店业务仍然疲弱,估计在低基数的情况下,第三季收入按年升3%至1,493亿元人民币。而由於不利的环境,该行估计集团第三季的毛利率可能收窄0.1个百分点至8.1%,导致营运利润率下降0.2个百分点至3.9%。因此,该行预计集团第三季应占净利润可能达21亿元人民币,按年增长3.8%。
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该行提到,由於公司最近的高层管理人员有所变动,因此新团队的发展重点需要密切关注。(sl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-22 16:25。)
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