野村发表报告,预计阿里巴巴(BABA.US) 2025财年第二财季客户管理收入(CMR)可能按年增长3.5%,符合市场预期的3.3%,并较上一季1%增速加快。但由於电子商务业务EBITA较低,估计次财季合并经调整EBITA可能按年下跌6.4%,逊市场预期的按年下跌4.3%。
野村指,由於天猫集团投资增加,将阿里2025财年EBITA下调3%,但2026财年预测不变。维持「买入」评级,目标价由106美元升至135美元。阿里今年为止共向股东返还187亿美元现金,收益率为7.1%。
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对於淘宝开放服务新增微信支付,该行指对阿里和腾讯(00700.HK) +6.200 (+1.428%) 沽空 $5.69亿; 比率 8.048% 属互惠互利。微信的加入将令淘宝通过小程序保持其用户在微信中的参与,而不是看到其用户被分流到其竞争对手处购物。对腾讯而言,淘宝预期交易将转化为更高的支付收入,微信小程序内电子商务领域竞争加剧可能有助於腾讯出售广告位。(ha/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-10 12:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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