汇丰研究发表研报指，招商局港口(00144.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.90百万; 比率 16.162% 中期收入按年持平，经常性纯利按年增长25%，EBITDA利润率较去年同期提升6.2个百分点，达到62.7%创历史高，主因期内吞吐量增加，成本管控措施见效，以及联营及合营公司盈利贡献提升。
管理层预测全年港口吞吐量可录得中至高单位数按年增幅，目标派股比率达到40%至50%。基於货运量预期上升，将推动EBITDA利润率进一步扩张，该行将2024至2026年盈利预测上调11%至34%，派息比率预期由之前的47%调高至50%。
目前汇丰研究对招商局港口2024年经常性盈利盈利预测较市场普遍预期高出11%，2025至2026年预测则高出市场预期介乎2%至4%。考虑盈利改善及派息前景已反映於股价，维持予「持有」评级，目标价从10元提升至13元。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-01-15 16:25。)
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