华兴证券发表报告指,神威药业(02877.HK) -0.070 (-0.901%) 沽空 $1.70百万; 比率 15.707% 上半年营收在去年高基数下按年下滑,但净利润实现较高速增长。公司上半年实现营收20.86亿元人民币,按年跌13%;净利润6.26亿元人民币,按年升28%。
报告称,其每股净现金接近股价,维持高分红率。。截至6月底止,公司每股净现金为7.64元,等於最新收盘价的约87%。该行料其2023至2026年间收入及纯利年均复合增长率分别达11%及10%。
华兴证券指,神威药业的中药配方颗粒下半年打後有望迎来复苏。重申「买入」评级,目标价由19.3元下调至18元,对应2025年的市盈率为11倍,基本等同於10倍的港股可比公司平均水平。该行认为神威药业的估值倍数理应至少等同於可比公司,由於公司的稳健增长前景和潜在的价值重估。(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-24 16:25。)
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