交银国际发表报告指,华润燃气(01193.HK) +0.350 (+1.275%) 沽空 $5.74百万; 比率 10.939% 上半年售气毛差改善幅度较大,期内核心利润超预期。公司上半年核心盈利上升21%至34.6亿元,高於预期8%。另外,相比今年3月公司在2023年度只维持派息比率持平,中期股息按年提升67%至每股0.25港元,是一个惊喜。
由於公司提高中期股息,并考虑到公司在2023年度只维持派息比率持平,该行预期公司仍有机会小幅提升2024年度的派息比率2个百分点至52%。维持「中性」评级。由於公司零售气毛差及经营费率控制优於预期,同时上调2024至2026年盈利预测各13%/18%/19%,2023至2026年盈利复合增长为9.8%。(ha/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-01-15 12:25。)
AASTOCKS新闻