中金发表报告指,国药(01099.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.75百万; 比率 30.508% 上半年营业收入2,947.27亿元人民币,按年跌2.07%;归母净利润37.04亿元人民币,按年跌9.76%,对应每股收益1.19元人民币,符合预期。
中金表示,分销业务持续增长,上半年分销收入按年增长0.47%至2,264.94亿元人民币;分销分部的经营利润率为2.75%,按年跌0.21个百分点。新业务在上半年稳步增长。毛利率与财务费用率按年下降。
该行表示,考虑到公司零售和器械分销业务受政策影响,分别将公司今年及明年每股盈测下调至2.9元及3.1元,按年增长1%及6%,并将国药目标价下调5%至24.7元,其评级为「跑赢行业」。(ca/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-01-15 12:25。)
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