华泰证券发表研究报告指,珍酒李渡(06979.HK) +0.040 (+0.598%) 沽空 $1.14百万; 比率 15.850% 上半年收入按年升17.5%,纯利跌52.6%。上半年公司透过控盘分利强化费用管控,该行预计下半年珍15或珍30可能迎来换代升级,珍30渠道调整等有望顺利落地,下半年营收可望加快。
该行表示,展望未来,公司品牌端具备独特的基因与多元化的行销体系,区域与产能扩张可望持续落实。不过,该行考虑到外部需求而下调2025及26年的盈测,集团2024至26年的每股盈测调整至0.55、0.65、0.78元人民币,目标价由13.11元下调至9.62元,评级为「买入」。(sl/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-01-15 12:25。)
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