瑞银发表报告,对途虎(09690.HK) +0.340 (+1.721%) 沽空 $6.83百万; 比率 17.565% 2024至2026年盈利预测下调8%至11%,较市场预期低34%至56%,并将评级由「买入」下调至「沽售」,原因是作为中国最大的独立汽车服务提供商公司,该行预期其门店扩张速度将会放缓,并不再认为其能够达到每年开设1,000家门店的目标。该行预计,公司毛利率增长动力在中期将会放缓,因为在门店扩张放缓的情况下,可能无法达到预期的规模效应。 目标价相应由24.5元削至14元。
该行同时下调中升(00881.HK) +0.160 (+1.426%) 沽空 $2.71千万; 比率 33.102% 2024至2026年盈利预测39%至55%,较市场预测低32%至43%,目标价由19元削至8.2元。对永达(03669.HK) +0.020 (+1.250%) 沽空 $1.30百万; 比率 13.233% 盈利预测下调45%至69%,较市场预测低35%至54%,目标价由2.7元削至1.1元。该行并将两家公司的评级由「买入」下调至「沽售」,因为预期售後服务收入和毛利率在中期内均低於市场预期;新车销售利润率没有复苏的迹象。(ha/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-17 16:25。)
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