中银国际发表报告指出,虽然六福(00590.HK) +0.220 (+1.493%) 沽空 $3.06百万; 比率 27.411% 2024财年纯利按年增长38%至17.7亿元,但仍较该行预期低出7%,因为自今年3月以来,被压抑的需求开始消退。而有关势头於2025财年第一季仍然继续,其於4月1日至6月21日的香港与澳门、中国分部同店销售按年跌35%、20%。但估计有关势头将於2025财年下半年得以改善,因受各国央行开始减息及金价上扬影响,惟预料在宏观不利因素下,中国消费者的需求或需时恢复。
不过,该行预期六福收购金至尊後,尽管2025财年及未来盈利受压,但集团仍能提供可观的股息率(约7%),因此维持其「买入」评级,目标价由29.1元降至21.8元。(jl/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-17 16:25。)
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