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《大行》大摩:下半年建议关注四大投资主题 包括国企改革、潜在免徵「港股通」股息税等
摩根士丹利发表中国市场策略报告表示,对MSCI中国指数在全球新兴市场中予「与大市同步」评级,料今年下半年呈区间上落,维持对恒指基本情境至明年6月的目标19,150点,相当预测市盈9倍。该行指今年下半年...
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《大行》大摩:下半年建议关注四大投资主题 包括国企改革、潜在免徵「港股通」股息税等
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摩根士丹利发表中国市场策略报告表示,对MSCI中国指数在全球新兴市场中予「与大市同步」评级,料今年下半年呈区间上落,维持对恒指基本情境至明年6月的目标19,150点,相当预测市盈9倍。

该行指今年下半年有四大焦点交易建议,第一是在投资中国组合中看好买入更多A股,在监管环境及地缘政治发展下,料A股市场的发展将比离岸空间更有利、第二是港股及中资股焦点名单、第三是专注於主题投资有助於在宏观状况不明朗情况下仍可提供收益、或现金流具上行空间的股份,包括受惠国企改革、中国「走向全球」投资主题,而第四是内地正考虑取消内地个人投资者对港股股息收入徵收的20%股息税,列出潜在受惠股份名单。

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第二是大摩的港股及中资股焦点名单,考虑了自上而下的行业偏好和近期及中期的宏观周期性因素,旗下焦点股名单包括中铝(601600.SH)  +0.120 (+1.538%)   、安踏(02020.HK)  +4.350 (+6.058%)    沽空 $3.58亿; 比率 31.029%   、宝钢(600019.SH)  -0.010 (-0.144%)   、长江电力(600900.SH)  -0.310 (-1.027%)   、宁德时代(300750.SZ)  +2.790 (+1.576%)   、新秀丽(01910.HK)  -0.050 (-0.233%)    沽空 $8.98百万; 比率 4.578%   、香港电讯-SS(06823.HK)  +0.150 (+1.650%)    沽空 $1.26千万; 比率 14.617%   、国电南瑞(600406.SH)  -0.190 (-0.774%)   、北方华创(002371.SZ)  +15.300 (+4.884%)   、中石油(00857.HK)  -0.060 (-0.743%)    沽空 $2.02亿; 比率 26.095%   、泡泡玛特(09992.HK)  +1.850 (+4.966%)    沽空 $1.33千万; 比率 8.119%   、腾讯(00700.HK)  +12.200 (+3.170%)    沽空 $20.95亿; 比率 19.325%   、携程(TCOM.US)      、 紫金(02899.HK)  -0.040 (-0.227%)    沽空 $8.89千万; 比率 16.208%   及中通快递(ZTO.US)     

第三是专注於主题投资有助於在宏观状况不明朗情况下仍可提供收益、或现金流具上行空间的股份,包括受惠国企改革、中国「走向全球」投资主题。大摩列出国企改革投资主题的中资股名单,包括中电信(00728.HK)  +0.080 (+1.643%)    沽空 $2.56千万; 比率 11.801%   、中石油(00857.HK)  -0.060 (-0.743%)    沽空 $2.02亿; 比率 26.095%   、中海油(00883.HK)  +0.250 (+1.106%)    沽空 $1.40亿; 比率 10.923%   、招商轮船(601872.SH)  -0.260 (-3.144%)   、中国太保(02601.HK)  +0.120 (+0.617%)    沽空 $1.47千万; 比率 7.026%   、中国财险(02328.HK)  +0.200 (+2.195%)    沽空 $1.64千万; 比率 7.614%   、中国铁建(01186.HK)  +0.110 (+2.048%)    沽空 $2.01百万; 比率 1.602%   、国电南瑞(600406.SS)、中国中车(01766.HK)  -0.070 (-1.394%)    沽空 $96.03万; 比率 0.850%   、中国中铁(00390.HK)  +0.030 (+0.721%)    沽空 $7.11百万; 比率 8.088%   、许继电气(000400.SZ)  -1.690 (-5.010%)   、平高电气(600312.SH)  -0.350 (-1.691%)   、紫金矿业(601899.SH)  -0.390 (-2.067%)   (02899.HK)  -0.040 (-0.227%)    沽空 $8.89千万; 比率 16.208%   、宝钢股份(600019.SH)  -0.010 (-0.144%)   、海螺水泥(600585.SH)  -0.040 (-0.161%)   (00914.HK)  +0.050 (+0.248%)    沽空 $1.69千万; 比率 24.663%   、江西铜(00358.HK)  -0.040 (-0.247%)    沽空 $3.11千万; 比率 30.336%   、中材科技(002080.SZ)  -0.160 (-1.389%)   、 中国建材(03323.HK)  +0.010 (+0.370%)    沽空 $1.06千万; 比率 15.936%   及昆仑能源(00135.HK)  -0.200 (-2.334%)    沽空 $1.52千万; 比率 9.389%  

该行亦列出「中国走向全球」投资主题股份名单,包括阿里巴巴(BABA.US)      、美的集团(000333.SZ)  +1.100 (+1.721%)   、海尔智家(600690.SH)  +0.550 (+2.042%)   、携程(TCOM.US)      、石头科技(688169.SH)  +10.980 (+3.003%)   、泡泡玛特(09992.HK)  +1.850 (+4.966%)    沽空 $1.33千万; 比率 8.119%   、均胜电子(600699.SH)  +0.120 (+0.757%)   、敏实集团(00425.HK)  +0.180 (+1.440%)    沽空 $1.12百万; 比率 5.331%   、富途(FUTU.US)      、迈瑞医疗(300760.SZ)  -1.110 (-0.393%)   、金雷股份(300443.SZ)  +0.040 (+0.272%)   、海天国际(01882.HK)  +0.900 (+4.157%)    沽空 $2.61百万; 比率 7.042%   、传音控股(688036.SH)  -3.010 (-3.656%)   、联想集团(00992.HK)  -0.260 (-2.265%)    沽空 $9.11千万; 比率 14.065%   、环旭电子(601231.SH)  -0.730 (-4.289%)   、扬杰科技(300373.SZ)  +1.110 (+2.748%)   、万兴科技(300624.SZ)  -0.940 (-1.852%)   、盛美半导体(ACMR.US)      、涂鸦智能(TUYA.US)      及华新水泥(600801.SH)  +0.280 (+1.986%)  

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第四是内地正考虑取消内地个人投资者对港股股息收入徵收的20%股息税,大摩列出潜在受惠股份名单,包括电能实业(00006.HK)  +1.250 (+2.851%)    沽空 $1.96千万; 比率 7.774%   、国药(01099.HK)  +0.060 (+0.303%)    沽空 $7.65百万; 比率 9.263%   、长江基建(01038.HK)  +2.950 (+6.371%)    沽空 $3.38千万; 比率 9.048%   、中兴(00763.HK)  -0.540 (-2.815%)    沽空 $1.23千万; 比率 5.401%   、中电(00002.HK)  +1.200 (+1.860%)    沽空 $4.74千万; 比率 14.576%   、昆仑能源(00135.HK)  -0.200 (-2.334%)    沽空 $1.52千万; 比率 9.389%   、招行(03968.HK)  +1.600 (+4.706%)    沽空 $2.87亿; 比率 30.641%   、建行(00939.HK)  +0.130 (+2.351%)    沽空 $6.07亿; 比率 20.523%   、中国宏桥(01378.HK)  -0.360 (-3.120%)    沽空 $2.68千万; 比率 2.908%   、华润燃气(01193.HK)  -0.500 (-1.736%)    沽空 $3.18千万; 比率 26.599%   、中国中车(01766.HK)  -0.070 (-1.394%)    沽空 $96.03万; 比率 0.850%   、中石油(00857.HK)  -0.060 (-0.743%)    沽空 $2.02亿; 比率 26.095%   、农行(01288.HK)  +0.100 (+2.959%)    沽空 $1.03亿; 比率 22.752%   、神华(01088.HK)  -0.150 (-0.436%)    沽空 $1.47亿; 比率 17.330%   、江西铜(00358.HK)  -0.040 (-0.247%)    沽空 $3.11千万; 比率 30.336%   、长城汽车(02333.HK)  +0.160 (+1.299%)    沽空 $3.73千万; 比率 15.254%   、恒安(01044.HK)  +0.300 (+1.210%)    沽空 $3.70百万; 比率 18.569%   、康哲药业(00867.HK)  +0.160 (+2.481%)    沽空 $92.24万; 比率 2.157%   、工行(01398.HK)  +0.120 (+2.752%)    沽空 $5.60亿; 比率 25.953%   、中行(03988.HK)  +0.090 (+2.571%)    沽空 $2.67亿; 比率 26.937%   、粤海投资(00270.HK)  +0.090 (+2.103%)    沽空 $1.82百万; 比率 4.221%   、华润置地(01109.HK)  +1.150 (+4.315%)    沽空 $1.06亿; 比率 21.329%   、新奥能源(02688.HK)  +0.750 (+1.186%)    沽空 $1.33千万; 比率 9.596%   、中国中铁(00390.HK)  +0.030 (+0.721%)    沽空 $7.11百万; 比率 8.088%   、邮储银行(01658.HK)  +0.100 (+2.342%)    沽空 $8.18千万; 比率 57.352%   、中信银行(00998.HK)  +0.130 (+2.796%)    沽空 $5.66百万; 比率 5.457%   、中银香港(02388.HK)  +0.400 (+1.739%)    沽空 $4.92千万; 比率 25.974%   、中国海外(00688.HK)  +0.460 (+3.423%)    沽空 $9.58千万; 比率 25.873%   及信义光能(00968.HK)  +0.160 (+4.408%)    沽空 $1.70千万; 比率 13.709%   。(wl/cy)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-12 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)

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更新日期为: 2023年1月6日