海通国际发表研究报告指,腾讯(00700.HK) -8.200 (-2.228%) 沽空 $16.17亿; 比率 11.022% 首季收入符合预期,主要是受到强劲的广告收入所带动。经调整净利润胜於预期17%;净利润率优於预期4个百分点。国内游戏和国外游戏的收入均出现按年增长。
展望第二季,该行预计腾讯的游戏业务结构将持续改善,首季的延期确认将继续有利於游戏收入。同时,《地下城与勇士》将於5月21日上线,带动贡献收入提升。因此,该行预计游戏业务将在次季复苏,并在下半年加快增长,预期次季及2024财年的游戏收入将分别为460亿及1,906亿元人民币,按年分别升3%及6%。该行提到,集团的毛利率正在扩张,新的高利润业务将继续推动高质量增长,预计集团次季及全年的经调整净利润分别为476亿及2,015亿元人民币,按年分别增27%及28%,净利润率分别为29.5%和30.5%。
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该行上调集团2024财年的经调整净利润预测7%,目标价由430元上调至464元,维持「跑赢大市」评级。(sl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-31 16:25。)
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