花旗发表研究报告指,永利澳门(01128.HK) -0.010 (-0.121%) 沽空 $9.74百万; 比率 12.561% 首季业绩胜预期,收入按季增10%至9.99亿美元;经调整物业EBITDA按季升14%至3.4亿美元,意味着与2019年首季 EBITDA相比恢复约88%,表现超出市场及花旗预测。该行认为,业绩增长主要是由两间赌场的营运支出管理好於预期所带动。
报告引述永利澳门管理层指,有利的赢率令首季EBITDA增加约1,900万美元。期内,贵宾厅赌收按季增约18%至1.83亿美元;包括老虎机在内的中场赌收按季升9%,超出 2019年同期水平约23%;总赌收则相当於2019年首季水平的69%;EBITDA利润率由对上一个季度的32.6%提升至今年首季的34%。根据该行估计,永利澳门的市占率按季增长约0.6个百分点至约14%。
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该行认为,集团大部分的负面因素已经反映在股价,予「买入」评级,目标价由8.7元上调至9.75元。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-20 16:25。)
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