中金发表报告,指中远海控(01919.HK) +0.140 (+1.116%) 沽空 $1.36亿; 比率 25.251% 首季业绩符该行预期。淡季运价上行,公司盈利及分红确定性提升,股息率有望较此前预期改善,且公司账面现金充裕,投资价值显现。由於近期运价上涨,报告上调对其今年盈测49%至221亿元人民币,上调2025年盈测15.7%至153亿元人民币,假设50%分红率下H股对应8.2%股息率。
报告维持予其H股「跑赢行业」评级,考虑到2025年後供需或仍承压,上调H股目标价15%至11.5港元,对应今明两年预测市盈率分别7.4倍及10.7倍。(da/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-17 16:25。)
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