瑞银发表研究报告指,财险(02328.HK) +0.220 (+2.128%) 沽空 $6.87千万; 比率 10.240% 首季业绩逊於预期,除税後净溢利按年跌38%至59亿元人民币,综合比率(CoR)按年微升2.2个百分点至97.9%。
该行预计集团今年保费将录得中个位数增长。今年4月集团损失率保持稳定,近期广东洪水造成的总损失预计约为2.8亿元人民币。公司将汽车及非汽车综合比率目标维持在约97%及少於100%。就盈利而言,第二季至今,A股市场表现有所改善应该会支撑未来的税後盈利。
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该行认为,由於集团业绩逊於预期,市场可能会有负面反应,但由於不利因素属暂时性质,而且财险维持稳健的全年指引,相信仍有潜在买入机会。该行予集团「买入」评级,目标价13元。(sl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-17 16:25。)
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