美银证券发表报告指,与腾讯(00700.HK) +4.000 (+1.110%) 沽空 $11.03亿; 比率 12.812% 管理层及美国投资者进行会议後,认为腾讯在股东回报方面,具有强烈意愿、能力及执行力,公司计划今年以1,000亿元回购,而今年1月腾讯回购额度已加快至每日10亿元,若果按进度继续,全年回购金额将逾1,300亿元,加上去年宣布派发的股息,估计今年股东回报逾5%。另外,腾讯持有逾1,260亿美元的庞大投资组合,亦可以藉着旗下投资进行回馈。
另一方面,腾讯回购规模已超越其股东Prosus减持规模,假设Prosus第二季至第四季的减持进度,与首季相若,估计今年回购规模相当於Prosus减持的两倍(或更多)。
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腾讯策略目标是改善其游戏收入,而且并不只靠新游戏推动,例如对部分现有游戏作出人事管理变动,增加创新内容。发布《地下城与勇士》手游的时间较市场估计为早,反映公司的信心。广告业务方面,美银认为今年广告表现将继续超出内地其他大型平台,提升广告平台基建等工作,将会推动未来收入持续增长。
美银维持腾讯「买入」评级,目标价410元。(cy/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-03 16:25。)
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