美银证券发表研究报告指,中软国际(00354.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.78百万; 比率 3.157% 去年纯利按年跌6%至7.13亿元人民币,较预测低逾10%。不过,集团收入已於去年上半年触底,净利润率在下半年有所改善。展望2024财年,该行预期集团的收入将稳健复苏,主要受新业务强劲扩张带动。不过,基於传统业务增长疲软,该行将公司2024至25财年的收入预测下调12至13%,目标价由7.2元下调至6.5元,重申「买入」评级。
该行表示,集团管理层的目标是透过「1+3」策略增加高利润业务的比例,进一步提高毛利率。由於持续的成本控制,管理层对2024至25财政年度的净利润率扩张充满信心。至於股东回报,公司2023财年的派息比率由2022财年的18%提升至30%,料未来或有进一步上升空间。(sl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-20 16:25。)
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