即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
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每手股数 | 200 |
招股价 | 16.20-17.40 |
面值 | 美元 0.001 |
市值 | 49,192,671,217 - 52,836,572,788 |
上市时间 | 2019/11/01 |
全球发售股数2 | 751,732,000 |
香港/公开发售股数2 | 39,850,000 (5.30%) |
国际配售股数2 | 711,882,000 (94.70%) |
包销商 | 摩根士丹利亚洲有限公司、德意志银行香港分行、建银国际金融有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、中信里昂证券有限公司、法国东方汇理银行香港分行、瑞士信贷(香港)有限公司、星展亚洲融资有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、未来资产证券(香港)有限公司、大华继显(香港)有限公司 |
保荐人 | 德意志证券亚洲有限公司、中信里昂证券资本市场有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 渣打银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 德辅道分行 | 中环德辅道中4-4A号渣打银行大厦 | | | 香港仔分行 | 香港仔南宁街6号香港仔中心第五期地下4A铺 | | | 铜锣湾分行 | 铜锣湾怡和街38-40A号怡华大厦地下至2楼 | | | 鲗鱼涌分行 | 鲗鱼涌英皇道1027号惠安苑地下 | | 九龙 | 观塘分行 | 观塘观塘道414号一亚太中心地下及一楼 | | | 旺角分行 | 旺角弥敦道617-623号地下B铺,一楼及二楼 | | | 美孚分行 | 九龙美孚新邨第4期美孚广场1楼106-109号铺 | | | 油麻地分行 | 油麻地弥敦道564号明芳楼地下及一楼 | | 新界 | 新都会广场分行 | 新界葵芳兴芳路223号新都会广场4楼473B铺 | | | 荃湾分行 | 荃湾沙咀道298号翡翠商场地下C铺及一楼 | | | 沙田广场分行 | 沙田正街21-27号沙田广场地下8号铺 | | | 大埔分行 | 大埔大埔墟广福道23及25号 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数16.8元计, 售股所得款项净额约为44.36亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
10≤X<45倍 | 7.9 |
45≤X<95倍 | 10.5 |
X≥95倍 | 21 |
全球协调人 | 摩根士丹利亚洲有限公司、德意志银行香港分行、花旗环球金融亚洲有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司 |
保荐人 | 德意志证券亚洲有限公司、中信里昂证券资本市场有限公司 |
牵头经办人 | N/A |
保荐人之法律顾问 | 富而德律师事务所、通商律师事务所 |
物业估值师 | 北京高力国际房地产评估有限公司、Cushman & Wakefield K.K.、世邦魏理仕有限公司、仲量联行企业评估及咨询有限公司 |
账簿管理人 | 摩根士丹利亚洲、Morgan Stanley & Co. International plc、德意志银行香港分行、建银国际金融、中国国际金融香港证券、花旗环球金融亚洲、花旗环球金融、中信里昂证券、法国东方汇理银行香港分行、法国东方汇理银行、瑞士信贷(香港)、星展亚洲融资、高盛(亚洲)、未来资产证券(香港)、大华继显(香港) |