即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
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每手股数 | 400 |
招股价 | 9.75-12.65 |
面值 | 美元 0.0005 |
市值 | 20,034,752,010 - 25,993,806,454 |
上市时间 | 2018/11/26 |
全球发售股数2 | 143,839,600 |
香港/公开发售股数2 | 14,384,000 (10%) |
国际配售股数2 | 129,455,600 (90%) |
包销商 | 摩根士丹利亚洲有限公司、J.P. Morgan Securities(Asia Pacific)Limited、招银国际融资有限公司、中信里昂证券有限公司、Credit Suisse(Hong Kong)Limited、建银国际金融有限公司、工银国际证券有限公司、农银国际证券有限公司、招商证券(香港)有限公司、尚乘环球市场有限公司、富途证券国际(香港)有限公司 |
保荐人 | 摩根士丹利亚洲有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、招银国际融资有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 机利文街分行 | 德辅道中136号 | | | 北角英皇中心分行 | 北角英皇道193–209号 | | 九龙 | 太子分行 | 九龙弥敦道774号 | | | 尖沙咀东分行 | 尖沙咀东加连威老道96号希尔顿大厦低层地下3号铺 | | 新界 | 沙田分行 | 沙田横学街1-15号好运中心地下20号铺 | | | 教育路分行 | 元朗教育路18-24号 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数11.2元计, 售股所得款项净额约为12.51亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 20 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 摩根士丹利亚洲有限公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、招银国际融资有限公司、中信里昂证券有限公司 |
保荐人 | 摩根士丹利亚洲有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、招银国际融资有限公司 |
牵头经办人 | 摩根士丹利亚洲、Morgan Stanley & Co. International plc、J.P. Morgan Securities(Asia Pacific)、J.P. Morgan Securities plc、招银国际融资、中信里昂证券、Credit Suisse(Hong Kong)、建银国际金融、工银国际融资、农银国际融资、招商证券(香港)、尚乘环球市场、富途证券国际(香港) |
保荐人之法律顾问 | 凯易律师事务所、国浩律师(上海)事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 摩根士丹利亚洲、Morgan Stanley & Co. International plc、J.P. Morgan Securities(Asia Pacific)、J.P. Morgan Securities plc、招银国际融资、中信里昂证券、Credit Suisse(Hong Kong)、建银国际金融、工银国际融资、农银国际融资、招商证券(香港)、尚乘环球市场、富途证券国际(香港) |