即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 汽车街发展 02443.HK | 汽车零售商 | 10.20-11.20 | 200 | 2,263 | 2024/05/28 |
2024/05/30 | 2024/05/31 |
| 优博控股 08529.HK | 半导体设备与材料 | 0.50-0.60 | 5,000 | 3,030 | 2024/05/29 |
2024/05/31 | 2024/06/03 |
每手股数 | 200 |
招股价 | 17.0-22.0 |
面值 | 美元 0.0000025 |
市值 | 383,819,486,110 - 496,707,570,260 |
上市时间 | 2018/07/09 |
全球发售股数2 | 2,506,522,000 |
香港/公开发售股数2 | 108,980,000 (4.35%) |
国际配售股数2 | 2,397,542,000 (95.65%) |
包销商 | 高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司、中信里昂证券有限公司、摩根大通证券(亚太)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、德意志银行香港分行、中国国际金融香港证券有限公司、农银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、建银国际金融有限公司、招银国际融资有限公司、工银国际证券有限公司、尚乘环球市场有限公司、法国巴黎证券(亚洲)有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、招商证券(香港)有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、香港上海滙丰银行有限公司、UBS AG香港分行、中泰国际证券有限公司 |
保荐人 | 摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、中信里昂证券资本市场有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 中银大厦分行 | 花园道1号3楼 | | | 湾仔胡忠大厦分行 | 湾仔皇后大道东213号 | | 九龙 | 蓝田分行 | 蓝田启田道49 号12 号铺 | | | 佐敦道分行 | 佐敦道23–29 号新宝广场一楼 | | | 将军澳广场分行 | 将军澳将军澳广场L1层112–125号 | | 新界 | 屯门新墟分行 | 屯门乡事会路雅都花园商场G13-14号 | 招商永隆银行有限公司 | 香港岛 | 总行 | 德辅道中45号 | | | 坚尼地城分行 | 吉席街28号 | | | 香港仔分行 | 香港仔大道201号 | | 九龙 | 深水埗分行 | 大埔道111号 | | | 新蒲岗分行 | 崇龄街8号 | | 新界 | 荃湾分行 | 沙咀道251号 | 渣打银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 德辅道分行 | 中环德辅道中4-4A号渣打银行大厦 | | | 湾仔修顿分行 | 湾仔轩尼诗道156-162号利荣大厦地下C2铺,一楼及二楼 | | 九龙 | 旺角分行 | 旺角弥敦道617-623号地下B铺,一楼及二楼 | | | 乐富中心分行 | 乐富中心商场地下G101号铺 | | 新界 | 新都会广场分行 | 新界葵芳兴芳路223号新都会广场4楼473B铺 | | | 沙田广场分行 | 沙田正街21-27号沙田广场地下8号铺 | 恒生银行有限公司 | 香港岛 | 总行 | 德辅道中83号 | | | 北角分行 | 英皇道335号 | | | 湾仔分行 | 告士打道138号联合鹿岛大厦1楼 | | 九龙 | 尖沙咀分行 | 加拿芬道18号 | | | 九龙总行 | 弥敦道618号 | | 新界 | 元朗(教育路)分行 | 教育路5号富好大楼1楼 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数19.5元计, 售股所得款项净额约为239.75亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
15≤X<50倍 | 7 |
50≤X<100倍 | 9 |
X≥100倍 | 10 |
全球协调人 | 高盛、摩根士丹利、中信里昂、摩根大通、瑞信、德银、中金、农银、中银、建银、招银、工银 |
保荐人 | 摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、中信里昂证券资本市场有限公司 |
牵头经办人 | 高盛、摩根士丹利、中信里昂、摩根大通、瑞信、德银、中国国际金融香港、农银、中银、建银、招银、工银、尚乘环球、法巴、中国银河、招商、花旗、富途、国泰君安、美林、香港上海汇丰、瑞银、中泰国际 |
保荐人之法律顾问 | 高伟绅律师行、竞天公诚律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 高盛、摩根士丹利、中信里昂、摩根大通、瑞信、德银、中国国际金融香港、农银、中银、建银、招银、工银、尚乘环球、法巴、中国银河、招商、花旗、富途、国泰君安、美林、香港上海汇丰、瑞银、中泰国际 |