花旗的研究报告指，根据该行分析，海通证券(06837.HK) -0.080 (-1.158%) 沽空 $6.89百万; 比率 10.993% 及国泰君安(02611.HK) -0.100 (-0.883%) 合并的互换比例，意味着海通的H股及A股分别约有30%的上升空间和2.2%的下跌风险。即使如此，认为海通证券H股及A股上涨潜力可能强於其静态估计，因为在海通证券自9月6日至10月9日停牌期间，券商行业的评级大幅提升，料海通证券A股及H股将迎头赶上，有可能提升其他潜在并购市场情绪，进而使中国银河(06881.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.02千万; 比率 6.182% 、中金(03908.HK) -0.040 (-0.304%) 沽空 $1.77千万; 比率 11.535% 及广发证券(01776.HK) +0.040 (+0.383%) 沽空 $3.27百万; 比率 12.639% 受益。不过在即时情绪提振之外，该行认为因为劵商估值上升，或会令并购定价讨论更困难，未来进一步并购方案或会减少。
该行指，交易架构比原来预期提早了8个交易日公布，下一步需得到股东的同意以继续，其後需获得内地监管机构批准，才可以完成交易。按公告，海通证券会被私有化及退市，并合并至国泰君安。(vc/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-12-20 16:25。)
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