2月8日|中金公司研报指出,预计大金重工(002487.SZ) +0.220 (+1.132%) 2025年海外海工和国内海风业务均有望释放业绩弹性,同时新能源电站运营业务也有望贡献增量收益。此外,公司海外海工新签订单在经历2024年阶段性表现偏淡后,预计今年有望承接更多订单。考虑到公司海外海工业务确收方式由FOB逐步切换至DAP,部分在手项目交付确收可能受船期影响有所延后,维持2024年盈利预测不变,下调2025年净利润预测7.4%至7.0亿元,新引入2026年盈利预测9.1亿元。持续看好公司海工出海业务竞争力,维持公司“跑赢行业”评级,维持公司目标价26.28元。
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