1月3日|申万宏源研究指出,建发股份(600153.SH) -0.090 (-0.896%) 中期分红积极落实高分红战略,收购建发房产获股东大会通过,维持“买入”评级。建发股份作为厦门国企,主营供应链运营及房地产两大业务,经营表现积极;公司近期计划收购建发房产优质股权,后续有望在业绩和估值方面双双获得提振;并计划24、25 年每股分红不低于0.7 元,分红规模可观、诚意满满,现价对应今明两年股息率预计达7.0%,当属高股息优质标的。维持24-26年归母净利润预测为32.2、40.3、42.0亿元,对应24/25PE 仅为9.2X/7.3X,当前公司估值仍具备吸引力。
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