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歐美經濟中性偏好推升債息,中國內需略為回溫
美國第3季GDP年化增長2.8%,增長率略較上一季及預期的3%為低,個人消費的增長是自2023年第一季以來最快,其中商品的增速貢獻較大,而服務的部份維持強韌。政府支出也有加速增長。另外,10 月民間企...
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歐美經濟中性偏好推升債息,中國內需略為回溫
分析員 : 凱基投資策略部 (投資策略部, 凱基證券亞洲)
美國第3季GDP年化增長2.8%,增長率略較上一季及預期的3%為低,個人消費的增長是自2023年第一季以來最快,其中商品的增速貢獻較大,而服務的部份維持強韌。政府支出也有加速增長。另外,10 月民間企業就業人數經季節調整後增加 23.3 萬人,創 2023 年 7 月以來新高,遠超市場預期的 11 萬人。
至於歐元區第3季GDP增長0.4%,優於預期及第2季的0.2%,其中,德國經濟增長0.2%,避過經濟衰退,按年計歐元區GDP增長0.9%,是2023年以來最高。
歐美經濟中性偏好,市場預期兩地減息幅度回落,債息上升令區內資產價格受壓。債息上升加上正處業績期,而且美國大選將至,股市波幅有所上升,VIX現處於23.16,貼近八月以來的高位。不過,在選舉結果出爐之後,不明朗因素退卻,股市有望回歸基本面而延續漲勢。
選情方面,賭盤顯示市場傾向押注特朗普當選,而且勝算大幅拋離賀錦麗,不過傳統民調兩名候選人的支持度差距並不遠。若賀錦麗勝選,有望延續經濟與貿易政策;特朗普若回歸,貿易限制和言論將增加股市波幅,但對升勢影響或有限。然而,後續仍需關注賀錦麗勝出但特朗普不認輸並引發政治動盪之風險,此情景發生機率極低,但股市或急劇波動。
中國方面,中央積極出台救市措施後,有助反映市場預期改善的首份經濟數據於周四(31日)發布。本次的10月份的採購經理指數,製造業PMI公布值為50.1,略高於市場預期的50及前值的49.8;非製造業公布值為50.2,市場預期為50.4,前值為50.0。以下將會與讀者一同拆解當中所傳遞的訊息。
首先針對製造業方面,雖然數據並沒有顯著反彈,但當中則反映了市場預期好轉的情況。細項中,反映市場需求的新訂單指數結束連續5個月處於收縮區間,最新報50,而新出口訂單指數則繼續回落至47.3,較前值下降0.2點,為連續第6個月維持收縮,兩者數據對比反映了內需情況優於外需。內需疲弱是近年中央需要面對的難題之一,而本輪的激勵措施離不開刺激市場的消費信心問題,新訂單初步脫離收縮區間,可傳遞正面訊息。另一方面,可能受到措施刺激,製造業的生產經營活動預期指數亦見反彈至54,較前值升2點,並沒有跟隨先前的下行趨勢,此指標可反映市場信心有改善。
不過需要留意,雖然新訂單指數及經營活動預期有所回暖,但並不代表製造業的利潤空間改善。雖然本輪的出廠價格有跟隨訂單回暖,指數較前值上升5.9點至49.9,初步反映價格沒有進一步下滑;但生產成本方面升幅更為顯著,主要原材料購進價格由前值的45.1,大幅上升至53.4,反映在出廠價格沒有大幅回升的情況下成本端率先顯著上升,對於製造業的利潤空間不利,因此工業企業利潤料會維持按年倒退。
非製造業指數方面,指數略有回升,但仍然遜於市場預期,主要受建築業商業活動指數繼續降溫所拖累,較前值低0.3點至50.4,為年初至今最低水平。而服務商業活動指數方面則沒有太大看點,較前值升0.2至50.1,為自4月起於盛衰分界線附近上下波動。
整體上,本輪的採購經理指數表現屬於中性,市場信心有回暖,但幅度不顯著,及製造業的利潤空間仍會受壓。
筆者為證監會持牌人,其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。
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更新日期為: 2023年1月6日