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《績後》一文綜合券商於滙控(00005.HK)公布季績後最新目標價及觀點
滙豐控股(00005.HK)昨日(29日)中午收市後公布第三季業績,昨日股價破頂升3.7%,但今日回穩,最新報71.55元跌0.07%。摩根大通表示,滙控第三季經調整除稅前盈利高市場預期14%,集團同...
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滙豐控股(00005.HK)  +0.250 (+0.349%)    沽空 $1.76億; 比率 8.261%   昨日(29日)中午收市後公布第三季業績,昨日股價破頂升3.7%,但今日回穩,最新報71.55元跌0.07%。摩根大通表示,滙控第三季經調整除稅前盈利高市場預期14%,集團同時公布30億美元股份回購計劃,該行重申對其「增持」評級及目標價86元。

滙控第三季列賬基準除稅前利潤按年升9.9%至84.76億美元,高於高盛及大摩分別預料的75.11億美元及78.82億美元。列賬基準除稅後利潤升7.7%至67.49億美元。每股基本盈利34美仙。派第三次股息每股10美仙。集團同時宣布進一步回購最多30億美元股份,將於四個月內完成。期內列賬基準收入增加5.2%至169.98億美元,按固定匯率基準計算按年升7%。收入增加反映客戶活動增長,來自財富管理及個人銀行業務旗下的財富管理產品,以及環球銀行及資本市場業務旗下的外匯、股票及環球債務市場業務。淨利息收益按年跌17.4%至76.37億美元。截至第三季普通股權一級資本比率為15.2%,按季增加0.2個百分點。

相關內容《大行》高盛:滙控(00005.HK)組織結構調整以降低成本
【季績勝預期 大摩升預測】

摩根士丹利指,滙控第三季經調整稅前溢利較該行及市場預測高11%及15%,季度淨利息收入及其他收入較該行預測高2%及15%,後者受財富管理及環球市場股債表現改善推動。季度經營成本大致符合預期,撥備較該行及市場預期高9%及15%,撥備增加半數來自本港業務。普通股權一級資本比率較預期高30點子,應支持進一步股份回購及為明年及後年回購預測上調預留上望空間。該行上調對滙控今年至2026年經調整稅前溢利預測,主要基於收入預測上調,其中今年主要由勝預期財富及市場收入推動非利息收入改善,明年及後年財反映淨利息收入預期。該行亦上調對該三年成本預測0.7%,亦上調今年撥備預測,反映本港商業房地產。該行維持對匯控76.8元目標價及「增持」評級。

高盛指,滙控第三季稅前溢利及撥備前經營溢利高於該行預測16%及15%,收入勝預期疊加符合預期的成本控制及撥備按季增加。該行指。管理層大致維持今明兩年業績指引,預期全年業績將顯示額外改善效率的工作及公布2026年有型股本回報率目標。該行料今年至2026年滙控淨利息收入分別為435億、409億及421億美元,下調三年資本開支預測2%,上調期內撥備前經營溢利預測5%。預期今年及明年信用成本35及42點子,更多商業房地產撥備明年入賬。對今年及明年有型股本回報率預測分別為14.5%及13.7%,符合管理層指引。預期今明兩年股份回購110億及80億美元,基於勝預期的資本增加。今明兩年每股盈利增長預測上調1%及3%,2026年至2028年預測上調9%。該行上調對滙控目標價至88元,維持「買入」評級。

相關內容《大行》摩通:滙控(00005.HK)將香港業務單獨列為獨立匯報項目不具優勢
中金表示,上調對滙控今明兩年盈利預測5%及7%,維持「跑贏行業」評級及87.3元目標價。該行指,滙控經調整收入及經調整稅前溢利分別高於該行預測5%及9%,主要來自非利息收入增長較快。截至第三季的普通股權一級資本率亦好於該行預期。該行又指,滙控維持全年銀行淨利息收入430億美元指引,對應第四季銀行淨利息收入指引102億美元,認為在阿根廷業務不產品大額一次性虧損的情況下,銀行淨利息收入大概率優於全年指引。滙控季度經調整有型股本回報率達16.2%,首三季均保持在指引上限16%之上,認為良好資本狀況為回購或尋求潛在投資提供更多「彈藥」。

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本網最新綜合6間券商對其投資評級及目標價:

相關內容《大行》富瑞:滙控(00005.HK)第三季業績表現穩定
券商│投資評級│目標價
摩根大通│增持│86元
富瑞│買入│97元(960便士)
高盛│買入│82元->88元
中金│跑贏行業│87.3元
花旗│買入│82.9元(820便士)
摩根士丹利│增持│76.8元

券商│觀點
增持│淨利息及手續費收入、資本表現均優預期
富瑞│穩績穩定,投資者期待明年集團策略
高盛│季績勝預期,上調業績預測
中金│非利息收入支持業績繼續超預期
摩根士丹利│經調整稅前溢利勝預期,受費用及市場表現推動

(fc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-30 16:25。)

相關內容《大行》高盛升滙控(00005.HK)目標價至88元 第三季業績勝預期

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更新日期為: 2023年1月6日