<匯港通訊> 李嘉誠旗下的長和(00001)與貝萊德-TiL 財團達成原則性協議，貝萊德-TiL
財團將收購，和記港口持有的巴拿馬港口公司 90% 股權，該公司持有和營運巴拿馬巴爾博亞和克里斯托瓦爾兩個港口；另長和在其附屬與相關公司持有的80%有效控制權益，這包括於23個國家43個港口擁有、營運、發展共 199 個泊位，連同所有和記港口的管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統、資訊科技及其他系統，以及其他涉及用於控制和營運有關港口的資產。擬出售集團目前在全球 23 個國家(內地及香港除外)港口之 80%權益，交易作價為142.12億美元(約 1108 億港元)，料交易可套現超過 190 億美元(約1482億港元)，再次出售「賣橙」等交易成交。
今早長和股價爆升，一度爆升24.7%至48.2元，市值逾1800億港元。
上述和記港口出售資產不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何在中國的港口。
巴拿馬交易有待巴拿馬政府確認擬議的收購和出售條款後，才分別進行。同時和記港口出售資產的收購將在貝萊德-TiL 財團進行常規和一貫的確認性盡職調查、簽署最終文件，以及獲得必要的監管批准等條件後才全速進行。
和記港口出售資產的 100% 連同巴拿馬港口在內的總企業價值已協議為228億美元。巴拿馬交易與和記港口交易的收益分配亦已原則上達成。巴拿馬交易與和記港口交易的基本和關鍵條款原則上也已達成，正待最終文件確認。相關文件將在今年4月2日或之前簽訂。等待最終文件簽署期間，長和與和記港口，已跟貝萊德-TiL 財團進行獨家談判和保密協議，讓貝萊德-TiL 財團能夠使用所有相關資訊和文件權限，以便進行盡職調查。
貝萊德主席兼行政總裁勞倫斯 · 芬克表示：「這個協議是貝萊德和 Global Infrastructure Partners（GIP）聯合平台強而有力的示例，展示了我們為客戶提供不同類型投資的能力。這些世界級的港口促進了全球增長。憑藉我們與長江和記、MSC/TiL 以及全球相關政府的深入交流，我們逐漸成為不少投資者尋求持久而長期資本的首選合作夥伴。我們樂見我們的客戶能參與這次投資。」
長江和記集團聯席董事總經理陸法蘭表示：「這項交易是迅速、低調而又具競爭性的過程下進行的成果。過程中我們收到了眾多出價和意向書。因此，此項原則性協議的交易估值極具吸引力，而且非常符合我們股東的最佳利益。在調整了少數股東權益以及和記港口償還長江和記的貸款後，預計此交易將為長江和記集團帶來超過 190 億美元的現金收入。我想強調，這項交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。然而，必須指出的是，交易仍需待確認性盡職調查、簽署最終文件，以及
常規和一貫的完成程序、調整、條件，同時還須遵守和記港口相關少數股東權利的協議，方告
完成。因此，待交易完成前，投資者於買賣長江和記股份務請審慎行事。我們將適時持續向市場披露有關這項交易的發展情況。」
根據初步條款，按照出售資產之 100%企業價值 227.65 億美元及假設淨債務50億美元計算，出售資產之股權估值為177.65億美元。 (SY)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊